上市公司的基本分析有哪些内容
1. 上市公司基本面分析主要看什么数据
上市公司基本面分析主要看什么数据：
第一看财务报表，主要看中报、年报的主营业务增长率和净利润增长率，环比和同比是递增还是递减。
第二看利润表，主要看中报和年报的主营收入和每股收益，对非主营业务占收入比例较大的公司，尽可能回避。
第三看现金流表，主要看公司的账面上有没有钱，赤字和扒在账面的“真金白银“是多少。试想一个靠借债来维持公司运营的公司，能好到哪去？
第四看资产负债表，看有没有商誉减值，占多大比例，凡是超过百分之三十的公司，最好离得远远的，防止“踩雷”。
第五看研报，借助机构的调研监控，来判断公司是否具有成长潜力。
2. 濡備綍瀵逛竴涓涓婂競鍏鍙歌繘琛岀畝鍗曞垎鏋
濡備綍瀵逛竴涓涓婂競鍏鍙歌繘琛岀畝鍗曞垎鏋锛熷逛笂甯傚叕鍙歌繘琛岀患鍚堝垎鏋愬彲浠ヤ粠鍩烘湰鍒嗘瀽鍜屾妧鏈鍒嗘瀽涓ゆ柟闈㈣冭檻锛(鍑璧勪骇鏀剁泭鐜囧ぇ浜15%锛3骞磋惀涓氭敹鍏ュ為暱澶т簬30锛3骞村噣鍒╂鼎澧為暱澶т簬30)銆
鍩烘湰鍒嗘瀽鐨勪富瑕佹柟闈㈡槸锛(1)鍥藉唴澶栨斂娌汇佺粡娴庛侀噾铻嶆儏鍔;(2)鑲＄エ涓婂競鍏鍙歌屼笟鐨勬暣浣撳垎鏋;(3)涓婂競鍏鍙镐腑钀ヨ繍缁╂晥鍙婂叾灞曟湜;(4)鏀垮簻瀵硅偂甯傛墍閲囧彇鐨勬斂绛栵紝浠ュ強鑲″競鐨勮祫閲戝強浜烘皵绛夈傛妧鏈鍒嗘瀽鏄鎸囪繍鐢ㄥ悇绉嶇粺璁＄戝︾殑鏂规硶锛屼緷鎹鑲′唤鍙樺姩鐨勮建杩癸紝鍘诲绘壘鏈鏉ヨ偂浠峰彉鍔ㄦ柟鍚戙
涓嶈烘槸涓撲笟浜哄＋杩樻槸鏅閫氳偂姘戯紝瑕佸叿澶囪冻澶熺殑瀵逛笂甯傚叕鍙歌繘琛岀患鍚堝垎鏋愮殑鑳藉姏锛屾槸涓浠堕潪甯稿洶闅剧殑浜嬫儏銆傛垜浠灏嗕粠璐㈠姟绠＄悊鐨勮掑害鏉ョ‘瀹氬逛笂甯傚叕鍙哥殑缁煎悎鍒嗘瀽銆
绗涓锛屾牴鎹鍏寮淇℃伅鍒嗘瀽涓婂競鍏鍙
涓婂競鍏鍙歌礋鏈夊悜绀句細鍏浼楀竷鎷涜偂璇存槑涔︺佷笂甯傚叕鍛婁功浠ュ強瀹氭湡鍏甯冨勾涓銆佸勾搴︿互鎶ュ憡鐨勬硶瀹氫箟鍔°備綔涓烘櫘閫氭姇璧勮咃紝搴旇ュ︿細浠庤繖浜涘叕寮淇℃伅涓鎽勫彇鏈夌敤鐨勮祫璁锛屾彁楂樻姇璧勬敹鐩娿傚垎鏋愪笂甯傚叕鍙稿叕寮淇℃伅鐨勭洰鐨勶紝灏辨槸閫氳繃浜嗚В涓婂競鍏鍙哥殑杩囧幓浠庤屽垎鏋愪笂甯傚叕鍙哥殑鏈鏉ワ紝灏藉彲鑳介夋嫨鍏锋湁鎴愰暱鎬с侀庨櫓杈冧綆鐨勫叕鍙革紝浠ヨ勯伩椋庨櫓锛岃幏鍙栬緝濂界殑鎶曡祫鏀剁泭銆備竴鑸璇存潵锛屼笂甯傚叕鍙稿叕寮鎶闇茬殑淇℃伅涓昏佸寘鎷鍏朵笟鍔℃儏鍐点佽储鍔℃儏鍐靛強鍏朵粬浜嬮」銆傞夋嫨涓婂競鍏鍙哥殑涓昏佷緷鎹鏄瀹冪殑缁忚惀鎯呭喌鍜屽競鍦鸿〃鐜般
绗浜岋紝鏍规嵁鍑犱釜璐㈠姟鎸囨爣鏉ュ垎鏋愬競鍏鍙告垚闀挎
閴翠簬骞存姤鎶闇茬殑璐㈠姟鏁版嵁涓嶆槸纭瀹氫笉鍙樼殑缁忚惀鎴愭灉锛岃屾槸鍩轰簬鏉冭矗鍙戠敓鍒跺瑰悇绉嶈储鍔￠」鐩鐨勬椂鐐规垨鏃舵湡鏁颁綔鍑虹殑鍒ゆ柇锛屽嵆涓嶅弽鏄犲叕鍙稿仠姝㈣惀涓氭垨娓呯畻鐨勫疄闄呯姸鍐碉紝鑰屾槸鍙嶆槧鎸佺画缁忚惀杩囩▼涓鐨勫彉鍔ㄧ姸鍐点傚洜姝わ紝瀵瑰叕寮鐨勬湁鍏宠储鍔＄姸鍐靛簲鍋忛噸浜庡姩鎬佽瘎浼般傛姇璧勮呬粎浠呴噸瑙嗗拰杩芥眰鎶ュ憡鏈熷唴鏄鍚︾泩鍒┿佺泩鍒╃殑澶氬皯鏄杩滆繙涓嶅熺殑銆傚簲璇ユ牴鎹涓婂競鍏鍙哥殑鍘嗗彶銆佺幇鐘舵潵鍒嗘瀽瀹冪殑鏈鏉ュ彂灞曟儏鍐点
1銆佺泩鍒╄兘鍔
鍑璧勪骇鏀剁泭鐜囨槸鍙嶆槧涓婂競鍏鍙哥泩鍒╄兘鍔涚殑鏈涓昏佹寚鏍囷紝鍏剁粡娴庡惈涔夎嚜鏈夎祫閲戠殑鎶曞叆浜у嚭鑳藉姏銆傚噣璧勪骇鏀剁泭鐜囬珮锛岃〃鏄庡叕鍙歌祫浜ц繍鐢ㄥ厖鍒嗭紝閰嶇疆鍚堢悊锛岃祫婧愬埄鐢ㄦ晥鐩婇珮銆傚噣璧勪骇鏀剁泭鐜囪揪鍒10%宸﹀彸锛屼竴鑸鍙璁や负鐩堝埄鑳藉姏涓绛夛紝瓒呰繃15%鍒欏睘鐩堝埄鑳藉姏杈冨己銆(鍑璧勪骇鏀剁泭鐜囧ぇ浜15%)鍏锋湁鎴愰暱鎬х殑鍏鍙革紝璧勬簮閰嶇疆閫氬父閮芥瘮杈冨悎鐞嗐傚洜姝わ紝鍑璧勪骇鑾峰緱鑳藉姏涔熺浉瀵硅緝楂樸傚彧鏈夌泩鍒╄兘鍔涜揪鍒颁腑绛変互涓婃按骞筹紝鍏舵垚闀挎墠鏄楂樿川閲忕殑銆傚湪甯傚満缁忔祹鏉′欢涓嬶紝杩囬珮鐨勭泩鍒╄兘鍔涙槸涓嶅彲闈犵殑锛屽簲鏈夋墍璀︽儠銆傚悓鏃讹紝涔熻佸垎鏋愬噣璧勪骇鏀剁泭鐜囩殑娉㈠姩鎯呭喌锛屾尝鍔ㄨ緝澶ц存槑涓嶇ǔ瀹氾紝鍗充娇杩戞湡寰堥珮锛屼篃瑕佹敞鎰忔湁鍙鑳藉嚭鐜板弽澶嶃
2銆佷笟鍔′笌鍒╂鼎鐨勫為暱鎯呭喌
(1)鍑鍒╂鼎澧為暱鐜囥傚噣鍒╂鼎鏄鍏鍙哥粡钀ヤ笟缁╃殑鏈缁堢粨鏋溿傚噣鍒╂鼎鐨勫為暱鏄鍏鍙告垚闀挎х殑鍩烘湰鐗瑰緛锛屽噣鍒╂鼎澧炲箙杈冨ぇ(3骞村噣鍒╂鼎澧為暱澶т簬30)锛岃〃鏄庡叕鍙哥粡钀ヤ笟缁╃獊鍑猴紝甯傚満绔炰簤鑳藉姏寮恒傚弽涔嬶紝鍑鍒╂鼎澧炲箙灏忕敋鑷冲嚭鐜拌礋澧為暱涔熷氨璋堜笉涓婂叿鏈夋垚闀挎с
(2)涓昏惀涓氬姟澧為暱鐜囥傞氬父鍏锋湁鎴愰暱鎬х殑鍏鍙稿氭暟閮芥槸涓昏惀涓氬姟绐佸嚭銆佺粡钀ユ瘮杈冨崟涓鐨勫叕鍙搞傚洜姝わ紝鍒╃敤涓昏惀涓氬姟鏀跺叆澧為暱鐜囪繖涓鎸囨爣鍙浠ヨ緝濂藉湴鑰冩煡鍏鍙哥殑鎴愰暱鎬с備富钀ヤ笟鍔℃敹鍏ュ為暱鐜囬珮锛岃〃鏄庡叕鍙镐骇鍝佺殑甯傚満闇姹傚ぇ锛屼笟鍔℃墿寮犺兘鍔涘己銆傚傛灉涓瀹跺叕鍙镐腑鑳借繛缁鍑犲勾淇濇寔30%浠ヤ笂鐨勪富钀ヤ笟鍔℃敹鍏ュ為暱鐜(3骞磋惀涓氭敹鍏ュ為暱澶т簬30)锛屽熀鏈涓婂彲浠ヨや负杩欏跺叕鍙稿叿澶囨垚闀挎с
(3)涓昏惀鍒╂鼎澧為暱鐜囥備竴鑸鏉ヨ达紝涓昏惀鍒╂鼎绋冲畾澧為暱涓斿崰鍒╂鼎鎬婚濈殑姣斾緥鍛堝為暱瓒嬪娍鐨勫叕鍙告ｅ勫湪鎴愰暱鏈熴備竴浜涘叕鍙稿敖绠″勾搴﹀唴鍒╂鼎鎬婚濇湁杈冨ぇ骞呭害鐨勫炲姞锛屼絾涓昏惀涓氬姟鍒╂鼎鍗存湭鐩稿簲澧炲姞锛岀敋鑷冲ぇ骞呬笅闄嶏紝杩欐牱鐨勫叕鍙歌川閲忎笉楂橈紝鎶曡祫杩欐牱鐨勫叕鍙革紝灏ゅ叾闇瑕佽︽儠銆傝繖閲屽彲鑳借暣钘忕潃宸ㄥぇ鐨勯庨櫓锛屼篃鍙鑳藉瓨鍦ㄨ祫浜х＄悊璐圭敤绛夐毦寰楁満閬囥
3銆佸垎鏋愬奖鍝嶅埄娑﹀彉鍖栫殑鍚勭嶅洜绱
(1)鍒╂鼎鎬婚濈殑鏋勬垚鍒嗘瀽
涓婂競鍏鍙哥殑鍒╂鼎涓昏佹潵婧愪簬涓昏惀涓氬姟銆佸叾浠栦笟鍔″拰鎶曡祫鏀剁泭銆傚叾涓鎶曡祫鏀剁泭鏈変竴閮ㄥ垎涓哄弬鑲′紒涓氱殑鍥炴姤锛屼竴閮ㄥ垎鏄鐭鏈熸姇璧勫洖鎶ャ傚傛灉鐭鏈熸姇璧勫洖鎶ユ墍鍗犳瘮渚嬭繃澶э紝璇存槑杩欏跺叕鍙哥殑鍒╂鼎鏉ユ簮寰堜笉绋冲畾锛屽叕鍙哥殑缁忚惀绠＄悊瀛樺湪涓瀹氱殑闂棰樸備富钀ヤ笟鍔″埄娑﹀彉鍖栫殑鍘熷洜锛屼竴鏄鍏鍙镐富钀ヤ笟鍔￠噺鐨勫炲噺鎯呭喌锛屼簩鏄钀ヤ笟鎴愭湰鍜屽悇椤硅垂鐢ㄧ殑澧炲噺鎯呭喌銆傚傛灉涓瀹朵笂甯傚叕鍙哥殑钀ヤ笟鎴愭湰鍜屽悇绉嶈垂鐢ㄥぇ骞呭炲姞锛屽緢鍙鑳藉叕鍙哥粡钀ョ＄悊鎴栧競鍦烘潯浠跺彂鐢熶簡涓ラ噸闂棰樸傛姇璧勮呰繕瑕佸垎鏋愬埄娑︽婚濅腑鏄鍚︽幒鍏ヤ簡姘村垎銆備负姝わ紝鎶曡祫鑰呭挨鍏跺簲璇ユ敞鎰忓垎鏋愬緟鎽婂強棰勬彁璐圭敤绉戠洰鐨勯噾棰濆拰鏋勬垚鍐呭癸紝鐪嬫湁鏃犲簲鎽婃湭鎽婂拰搴旀彁鏈鎻愮殑璐圭敤銆傚垎鏋愯储鍔¤垂鐢ㄦ敮鍑轰笌闀跨煭鏈熻捶娆炬槸鍚﹀尮閰嶃傚垎鏋愬叕鍙稿悇绫昏祫浜х殑鍙樺寲鍙诧紝鐪嬪浐瀹氳祫浜ц℃彁鎶樻棫鍙婃棤褰㈣祫浜с侀掑欢璧勪骇杩旈攢鏄鍚︽ｅ父銆傚悓鏃讹紝涔熻佺湅瀛樿揣涓鏄鍚﹂殣鍚鐫鍒╂鼎鎴栨崯澶便
(2)鍦ㄥ缓宸ョ▼鍒嗘瀽
鍦ㄥ缓宸ョ▼澶ц嚧鍒嗘垚缁忚惀鎬у湪寤哄伐绋嬪拰闈炵粡钀ユу湪寤哄伐绋嬩袱澶х被锛岀敓浜х粡钀ユу湪寤哄伐绋嬪彲褰㈡垚鏂扮殑鍒╂鼎澧為暱鐐癸紝淇冧娇鍏鍙歌繘涓姝ュ彂灞曘傚洜姝ゅ簲閲嶈嗗圭敓浜х粡钀ユу湪寤哄伐绋嬬殑鍒嗘瀽銆傞栧厛鍒嗘瀽鍦ㄥ缓宸ョ▼绔ｅ伐鍚庯紝鑳藉惁鎵╁ぇ宸叉湁鐨勫搧鐗屼紭鍔垮拰甯傚満鍗犳湁鐜囥傚叾娆″垎鏋愬湪寤哄伐绋嬭勬ā鐨勫ぇ灏忥紝杩欏皢鍐冲畾鍏鍙告湭鏉ュ埄娑﹀炲箙澶у皬銆傚啀娆″垎鏋愬湪寤哄伐绋嬪缓閫犺繃绋嬶紝鍦ㄥ缓宸ョ▼寤烘垚鎶曞叆钀ヨ繍鐨勬椂闂翠篃鍐冲畾涓婂競鍒╂鼎澧為暱鐨勮繘绋嬨
(3)鍒╂鼎澧為暱鐐瑰垎鏋
涓婂競鍏鍙稿埄娑﹀為暱鐐瑰彲鑳芥潵鑷寰堝氭柟闈锛屼絾姣旇緝鍙闈犵殑涓昏佹槸涓昏惀涓氬姟鐨勬墿寮犺兘鍔涘強鍏朵粬鎶曡祫浜ゆ槗娲诲姩銆傛墍浠ワ紝鎴戜滑涓鑸杩樿佹敞鎰忎笂甯傚叕鍙哥殑鎶曡祫椤圭洰鍙婂彂灞曡″垝銆傛敞鎰忚傚療鍝浜涢」鐩鑳芥垚涓哄叕鍙哥殑鍒╃泭銆
3. 股票基本面分析包括哪些内容
宏观经济分析：宏观经济运行、政府经济政策；
2.行业分析:行业特征、产业分析和区域分析；
3、上市公司质量分析：财务状况、技术能力、市场份额、管理水平等；
4.政治因素分析:政治形势、政治事件、重要政治领导人变更等。
以上是股票基本面分析的主要内容。
上市公司基本面分析常用指标
1、总资产收益率：净利润与总资产的比率，衡量各单位资产创造的净利润；
2、净资产收益率：净利润与净资产的比率，衡量各单位净资产创造的净利润；
3.每股净资产：股东权益（净资产）与流通外普通股数量的比例，反映每只普通股享有的净资产；
4、每股收益（EPS）：又称每股税后利润和每股盈余，是指税后利润（净利润）与股本总数的比例，综合反映公司盈利能力的重要指标；
5.市盈率：每股市盈率与每股收益率的比率反映了普通股股东愿意支付每单位净利润的价格；
6.市净率：每股市场价格与每股净资产的比率反映了普通股股东愿意支付每单位净资产的价格；
7.股息率:股息与股票买入价之比。
4. 创业板上市公司基本分析
创业板上市公司基本分析
上市公司资产的安全性是公司健康发展的基本前提,也是投资者选择投资该上市公司的必要条件之一。小编在此整理了创业板上市公司分析，供大家参阅，希望大家在阅读过程中有所收获!
根据公司的基本情况进行安全性分析
要对股票基本面了解,就不能不了解公司的基本情况,其中最重要的就是对公司的安全性和成长性进行分析。这主要包括固定资产、资本结构、经营规模、扩张能力、上市时间,这些要素反映了公司的基本态势,需要散户格外关注。
第一,公司固定资产规模。固定资产是衡量上市公司实力的一个重要指标。资产雄厚的上市公司,是最值得散户投资的理想对象。
在这里需要注意的事,散户在评估上市公司的固定资产时,对公司的隐性资产决不可忽略。我国目前的上市公司的隐性资产还是很多的,比如地皮、房产等,这些公司的实际资产价值往往高于其账面价值。在经济不景气、市场疲软时,其股价在短期内有可能偏低,公司业务也会受大环境影响。总之,“底子厚”的公司都具有很大的投资价值,即使当前面临的是弱势,其股价也会上升到与实际资产相当的价位,给投资者带来丰厚的收益。另外,外部因素的变化,也可能使公司的隐蔽资产发生变化。比如在本币升值的情况下,土地等固定资产随之增值,上市公司净资产会有非常大的增值。
第二,公司经营规模。公司营业额可以用来估量上市公司的规模大小,它能显示公司经营实力的强弱,但是不能表示公司的盈利水平。评估经营规模的指标包括:营业额绝对值、营业额相对值、营业额增长率。
营业额相对值的评估,主要有每股营业额(用总营业额除以发行股数)和资产经营比率(用营业额除以资产总额)两种方法,利用这两种方法,能够进一步了解上市公司经营规模的可靠性、其内部结构的合理性和经营效率水平。
营业额增减比率评估是通过本期营业额同上期营业额相比较,也可用本期每股营业额同上期每股营业额来比较,以反映上市公司的发展趋势。
第三,公司的扩展经营能力。散户要对公司进行成长性分析。如果公司收益逐月、逐年增加,并将其中相当部分用于再投资扩大生产经营,或有能力通过其他融资方式获取大量资金扩大生产经营,则说明公司产品获得广大消费者支持,未来前途不可限量,因而投资于该公司的股票前景看好;反之,则前景不妙。
第四,公司资本结构。公司资本有两大构成部分:一是自有资本,一是负债。相应的有自有资本比率(自有资本/总资本)、负债比率(负债/总资本)两个指标。负债率高的公司,其自有资本率就较低,反之亦然。对投资者有意义的是:自有资本率较高者,投资风险较小;负债率较高者,投资风险较大。
借助外来资金进行经营是企业经营的策略之一,这在赢利的同时也带来了风险。在业务兴旺、营业利润大大高于利息的情况下,举债经营可以增强企业能力,提高经营利润,增加股东收益;但是在经济衰退时期,在竞争激烈、营销困难、入不敷出的情况下,举债经营则会大幅度降低股东的投资报酬,企业就会受到较大的冲击。
第五,上市时间。之所以要选择这个风向标,是因为刚上市的公司很多要素存在一定的隐性。巴菲特认为投资上市公司,最好就是投资至少已上市达十年的企业,因为这些企业有足够的时间让投资者看清公司管理层的底蕴。
对于公司基本态势的分析,就是让投资者对公司有个大概的了解,根据公司过去的表现,展望未来,作出投资决定。
提示:
1.固定资产是衡量上市公司实力的一个重要指标。
2.公司营业额可以用来估量上市公司的规模大小,它能显示公司经营实力的强弱,但是不能表示公司的赢利水平。
3.公司收益逐年增加,并将其中相当部分用于再投资扩大生产经营,或有能力通过其他融资方式获取大量资金扩大生产经营,则说明公司前途不可限量。
分析公司的赢利能力是选股的前提
买卖股票的第一步是选股,选股时必不可少的就是对公司基本面的分析,而对基本面的分析里最少不了的就是对公司赢利能力的分析。
投资者选择哪一类型或哪几类型的股票,应当从分析公司的内部情况来得出结论。股神巴菲特不会刻意理会大市的升跌,或者股票的供求关系,只会着眼于公司的营运状况,他的着眼点并不单单是股价的上升,更在于公司能否持续创造赢利。
公司赢利能力的大小乃是散户投资股票须首先考虑的因素。公司利润率的高低、利润额的大小是其有无活力、管理效能优劣的标志。散户要投资股票,主要在于获取买卖差价或股利,这就要求散户必须选择利润丰厚的公司予以投资。因为这些买卖差价或股利额的大小,常受到公司获利能力的影响。
换句话说,首先必须分析公司当期投入的资本如何运用、获利状况如何,即进行收益性分析。
考察公司是否持续赢利有两个指标,其中之一是股东回报率,它是用来量度公司股东所能获取的回报率,计算方式为:纯利/公司股东资本。
第二个指标就是公司纯利率。这里要注意的是:公司的赢利能力并不单单取决于企业的纯利率(公司纯利/净销售额),就算眼下的纯利率高企,也要关注数值是否一下子突然升温,还是已持续好一段日子了。较为理想的做法是审视公司过去5～10年的纯利率,倘若公司5～10年来的纯利率一直处于较高水平,并有持续上升的趋势,即显示公司管理层对业务营运及成本控制得宜。
赢利能力的前提就是公司的经营效率。散户可以通过分析财务报表中各项资金周转速度的快慢,即进行周转性分析,来检测股票发行公司各项资金的利用效果和经营效率。资金周转速度快,表明该公司经营活动顺利、“货如轮转”,各项资金的利用效果好,经营效率高,对该公司的股票投资有利可图;反之,则经营效率低下,显示公司经营困难重重,这样的公司的股票当然不适合投资。
散户要了解上市公司的管理效率、营销效率和生产效率等非常困难,作为外部人员,散户不可能了解得很详细,但也不是没有指标可参考。比如,上市公司每月营业结算快还是慢、财务报告公布得早还是晚、营业额公布得迟还是早、股东大会召开得是否及时等,这些都是反映上市公司经营效率的风向标,散户可以高度关注。这里有一个一般的规律:处理例行事务效率较高的公司,在其他产销营运方面效率也会较高,那些领先公告财务报告和及时举行了股东大会的上市公司,大多是业绩较好的公司。
提示:
1.赢利能力是不可或缺的基本面分析。
2.公司利润率的高低、利润额的大小是其有无活力、管理效能优劣的标志。
3.公司的赢利能力并不单单取决于企业的纯利率,还要考虑时间。较为理想的做法是审视公司过去5～10年的纯利率。
股票相关文章：
★行情分析
★2021年股票和基金投资的异同
★行情分析
★2021年股票买入卖出技巧
★股指期货入门基础知识
★不能撤销指定交易的几种情况
★股票型基金买入技巧
★基金估值存在哪些原则
★股票五档是什么意思2021
★银证通与银行转账的区别