又一家風電企業申請創業板ipo
① 深交所創業板受理東風集團的IPO申請
[汽車之家新聞]?近日,深交所創業板受理了東風集團的IPO申請。招股書顯示,東風集團擬募集資金投資項目規模達210.33億元,將有望成為創業板開板以來最大的IPO項目。
新一代汽車和前瞻技術開發項目中,「東風全新新能源平台架構項目」總投資24億元,擬投入募集資金22億元,占總募資的10.48%;氫燃料電池研發項目總投資41億元,擬投入募集資金13億元,占總募資的6.19%。足以見得,新能源汽車是東風集團轉型發展的重要戰略性產品,也是其技術和商業模式創新的重要業務領域之一。
編輯點評:
東風集團成立於2004年,是國內最大的汽車集團之一,總銷量常年穩居全國前三,經營業務涉及商用車、乘用車、汽車金融、新能源汽車及自動駕駛等多個業務板塊。在此之前,東風集團已於2005年已經率先在香港上市。而在H股上市15年後,趁著國內創業板注冊制改革的東風,它有望年內再度成功登陸A股,並很可能成為創業板的最大一次IPO。(文/汽車之家李娜)
② 創業板IPO條件是什麼近兩年凈利潤不少於1000萬
創業板是A股上市要求相對寬松的市場,它對擬上市企業在成立時間、資本規模、中長期業績這方面的要求都相對較低。創業板上市門檻低,主要是為了幫助有潛力的中小企業獲得融資機會。那麼創業板具體的IPO條件是什麼?今天就來介紹一下。創業板的上市條件,是依據2014年證監會通過的《首次發行股票並在創業板上市管理辦法》,本管理辦法曾在2015年12月由證監會進行了修改。下面列舉其中的五項重要要求:
一、經營時間要求
持續經營時間在3年以上(有限公司整體變更為股份公司可連續計算)
二、盈利要求
2年連續盈利,2年凈利潤累計不少於1000萬元,且持續增長。或者一年盈利,且凈利潤不少於500萬元,一年營業收入不少於5000萬元,2年營業收入增長率均不低於30%。凈利潤以扣除非經常性損益前後孰低者為計算依據。
三、持續盈利能力要求
公司不得存在影響持續盈利能力的情形:
1.營模式、產品或服務的品種結構已經或者將發生重大變化;
2.業地位或所處行業的經營環境已經或者將發生重大變化;
3.用的商標、專利、專有技術、特許經營權等重要資產或者技術存在重大不利變化的風險;
4.一年的營業收入或凈利潤對關聯方或者有重大不確定性的客戶存在重大依賴;
5.近一年的凈利潤主要來自合並財務報表范圍以外的投資預期收益。
四、股本要求
發行後股本總額不少於3000萬元。
五、資產負債結構要求
資產負債結構合理,資產負債率要求不超過70%。
總結:以上就是關於創業板IPO條件的相關內容,創業板IPO最關鍵的是盈利要求,想要在創業板上市融資的中小企業必須符合這一點。
③ 蜂巢能源將在創業板IPO 已經獲申請受理/擬募資150億元
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④ 東風集團加速創業板IPO,210億融資面向「未來」
回歸A股,成為繼比亞迪、廣汽集團和長城汽車後的第四家「A+H」股整車製造企業,東風集團沖刺創業板整車第一股,為什麼說是在為集團的未來做准備?
10月13日,東風汽車集團股份有限公司(00489.HK以下簡稱「東風集團」)發布公告稱,東風集團創業板上市申請已獲深圳證券交易所受理。根據招股書顯示,東風集團此次登陸創業板擬公開發行不超過9.57億股,預計融資金額為210.33億元,是目前創業板開板以來擬募集資金最高的企業。
根據募集資金運用計劃,全新品牌高端新能源乘用車項目嵐圖品牌將擬使用募集資金70億元,包括全新新能源平台架構、自動駕駛汽車、氫燃料電池研發項目在內的共六項新一代汽車和前瞻技術開發項目,擬使用募資資金77億元。
據東風汽車集團有限公司戰略規劃部副總經理唐滕此前表示,東風講五化,比行業多講了一個輕量化,而這個輕量化一是指汽車產品的輕量化,二是指製造的輕量化,第三則是利用社會資本的發展方式融入到企業當中,形成輕資本發展。
無疑,回歸A股對於東風汽車的資本「輕量化」極為利好。汽車行業分析師任萬付對車市紅點表示:「A+H股的布局,可以幫助東風拓寬融資渠道。同時,搶灘創業板整車第一股,也會加大東風如今的影響力,拉升企業估值,體現企業的綜合實力。」
不難看出,新五化是東風汽車回歸A股的加速器,反過來,一旦東風集團在A股上市成功,資本市場的引入,也將為東風汽車的「新五化」助力,進而擴大整個集團的綜合實力。
紅點觀察:就整個行業趨勢而言,國內新能源車市的增長潛力仍尚待爆發。從此次東風集團回歸A股所募集資金的投入就足以看出,包括新能源產品和新能源平台架構在內的新能源建設已經成為東風集團中長期戰略發展的核心,而增強智能化、網聯化等方面的技術儲備和研發也是促進東風搶灘未來市場的重要領域。如果IPO成功,資金的支持無疑將加速東風集團加速自主品牌高端化突圍,尤其是對於嵐圖品牌來說。
本文來源於汽車之家車家號作者,不代表汽車之家的觀點立場。
⑤ 東風集團創業板首發獲批,募集210億投資嵐圖110億
12月11日,創業板上市委公告:東風汽車集團股份有限公司、浙江日發紡織機械股份有限公司、易點天下網路科技股份有限公司、東莞怡合達自動化股份有限公司4家公司首發獲通過。
東風集團回歸歷程:
▼4月底,證監會發布《關於創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》,將已在境外上市紅籌企業的市值門檻降至200億元,這也為東風集團股份、吉利汽車等回歸A股市場創造了條件。
▼7月,東風集團發布公告,擬申請首次公開發行普通股(A股)股票,並在深圳證券交易所創業板上市;
▼10月13日,深交所創業板正式受理東風集團IPO申請;
▼10月17日,獲得"閃電問詢"——從受理到問詢只隔4天,這也是創業板注冊制以來的最快紀錄;
▼11月18日,東風集團披露了對深交所的首輪問詢答復。
▼12月4日深交所公告,創業板上市委已定於12月11日審核東風集團在內的4家公司的首發事項。
▼12月11日,創業板上市委公告,東風集團首發獲通過。
本文來源於汽車之家車家號作者,不代表汽車之家的觀點立場。
⑥ IPO是什麼意思,創業公司IPO的條件是什麼
上周由於發審委合並創業板主板並且審核委員會換屆工作,IPO審核暫停了一周,本周發審委將恢復正常審核工作。
截至2017年8月3日,中國證監會受理首發企業依然有634家,其中,已過會54家,未過會580家。未過會企業中正常待審企業544家,中止審查企業36家。
2.IPO上市又有什麼流程?
對於企業來說,進行IPO上市可以募集資金,吸引投資者,對流通性提升很有幫助,企業的知名度以及員工認同感提升,企業制度得以完善,企業管理更加方便。但IPO上市也是一件繁復的工作,准備工作短則一年,長則三年。那麼,IPO上市流程是什麼?IPO上市步驟包括哪些?金牛網www.jinox.cn和大家一起通過下面這篇文章簡單的了解一下,幫助大家認清企業IPO的知識。
一、改制與設立股份公司
企業確定上市計劃或擬定改制重組的方案,並聘請中介對方案進行可行性討論;對資產進行審計、評估,簽署發起人協議和起草公司章程等文件;設置公司內容組織結構,登記改立股份有限公司。
二、盡職調查與輔導
保薦機構與其他中介機構對公司進行盡職調查,問題診斷,專業培訓以及業務指導;企業需完善組織和內部管理,對企業行為進行規范,對企業業務發展目標以及募集資金投向進行明確;企業應按照發行上市對存在的問題進行有效整改,並准備首次公開發行申請文件。
三、申請文件的製作以及申報
企業以及所聘請的中介結構需按照證監會的需求進行申請文件的製作;保薦機構需要進行對內核查並將申請文件推薦給中國證監會;中國證券會在5個工作日會對符合申報條件的申請文件進行受理。
四、申請文件的審核
中國證監會會對符合要求的申請文件進行初審,並向省級政府與國家有關部門徵求意見;然後中國證監會向保薦機構反饋意見,保薦機構組織發行人以及中介機構對審核意見進行回復與審核;中國證監會根據初審意見補充完善的申請文件進一步審核。
初審結束之後,對申請文件進行披露,將初審報告以及申請文件提交發行審核委員會進行審核,根據發審委審核意見,中國證監會對發行人申請作出決定。
五、發行與上市
1.發行
首次公開發行股票,應當通過向特定機構投資者(以下簡稱"詢價對象")詢價的方式確定股票發行價格。發行人及其主承銷商應當在刊登首次公開發行股票招股意向書和發行公告後向詢價對象進行推介和詢價,並通過互聯網向公眾投資者進行推介。詢價分為初步詢價和累計技標詢價。發行人及其主承銷商應當通過初步詢價確定發行價格區間,在發行價格區間內通過累計投標詢價確定發行價格。首次發行的股票在中小企業板上市的,發行人及其主承銷商可以根據初步詢價結果確定發行價格,不再進行累計投標詢價。
詢價結束後,公開發行股票數量在4億股以下、提供有效報價的詢價對象不足20家的,或者公開發行股票數量在4億股以上、提供有效報價的詢價對象不足50家的,發行人及其主承銷商不得確定發行價格,並應當中止發行。
2.上市
擬定股票代碼與股票簡稱。股票發行申請文件通過發審會後,發行人即可提出股票代碼與股票簡稱的申請,報深交所核定;上市申請。發行人股票發行完畢後,應及時向深交所上市委員會提出上市申請,並需提交相關文件;審查批准。證券交易所在收到發行人提交的全部上市申請文件後7個交易日內,作出是否同意上市的決定並通知發行人;簽訂上市協議書。發行人在收到上市通知後,應當與深交所簽訂上市協議書,以明確相互間的權利和義務;披露上市公告書。發行人在股票掛牌前3個工作日內,將上市公告書刊登在中國證監會指定報紙上;股票掛牌交易。申請上市的股票將根據深交所安排和上市公告書披露的上市日期掛牌交易。一般要求,股票發行後7個交易日內掛牌上市;後市支持。需要券商等投資機構提供企業融資咨詢服務、行業研究與報道服務、投資者關系溝通等。
3.IPO審核關注點匯總
1.業績真實性
IPO上市主要看的還是企業的賺錢能力,對於業績規模本身就不得的,還經不起推敲、核查,上市就困難了;對於業績規模雖小點,但是未來有很大的發展前景,成才很告訴,上會也是可能的。IPO企業業績基礎好,經得起考查。
2.關聯交易
與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業間的關聯交易價格公允,一定程度上比例也不能太高,還有關聯交易如處理不慎往往會形成巨額稅務成本。
3.財務年報
目前審核周期明顯說短,從向證監會提交申請文件到證監會安排上會,目前的IPO排隊時長大概是1.5年,按照目前審核速度IPO排隊時長將會原來越短。有業內專家預測,按照目前IPO審核速度,2019年可將目前排隊審核企業消化掉,實現「即報即審」。
所以IPO申報企業要注意可用財務報告期,盡早規劃規范財務,主要是稅收、五險一金和成本費用列支等
4.應收賬款
發行人為了增加銷售,提高信用周期來拉動銷售,對後續經營能力+持續經營能力有重大影響。
5.毛利潤異常
毛利潤明顯異於同行可比公司,行業不景氣,同行都下滑,發行人卻增長,如何解釋。
6.其他
高管職工薪酬、社會輿論、應收賬款、環保等等。
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⑦ 創業板ipo是什麼意思創業板ipo已問詢意味著什麼
創業板ipo也可以說是創業板上市,是指交易所主板市場以外的另一個證券市場,其主要目的是為新興公司提供集資途徑,助其發展和擴展業務。在創業板市場上市的公司大多從事高科技業務,具有較高的成長性,但往往成立時間較短,規模較小。因此,在創業板進行發行和主板市場相比來說,上市條件是比較寬松的。
創業板IPO已問詢意味著該公司的IPO進程已經進展到了最後一步,在此之後,如果問詢結果沒有什麼問題,從已問詢到上市一般需要兩個月的時間,相關公司就可以准備在證券交易所發行自己的股票了。
創業板股票上市一般要花大半年時間,甚至更長。上市公司申請首次公開發行股票並在創業板上市,交易所於收到申請後5個工作日內作出受理決定。
此外,一旦交易所受理申請,需要將資料提交證監會審核,證監會可以要求交易所進一步問詢,問詢一般需要6個月,而問詢通過後是否同意注冊上市的結論需要20個工作日,整個過程最理想也需要7個月。
此外,若創業板上市申請被否決,可在6個月後重新申請。二板市場是有別於主板市場的一類證券市場,主要為暫時不能上市的中小型企業和新興企業提供融資渠道和成長空間的證券交易市場,有利於潛在中小企業獲得融資機會。二板市場的特點是低門檻進入,但經營要求嚴格。
創業板ipo具體條件如下:
1、發行人是依法設立且持續經營三年以上的股份有限公司。有限責任公司按原賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司的,持續經營時間可以從有限責任公司成立之日起計算;
2、最近兩年連續盈利,最近兩年凈利潤累計不少於一千萬元;或者最近一年盈利,最近一年營業收入不少於五千萬元。凈利潤以扣除非經常性損益前後孰低者為計算依據; [1]
3、最近一期末凈資產不少於二千萬元,且不存在未彌補虧損;
4、發行後股本總額不少於三千萬元。第十二條發行人的注冊資本已足額繳納,發起人或者股東用作出資的資產的財產權轉移手續已辦理完畢。發行人的主要資產不存在重大權屬糾紛。
從上述可知,和主板相比的話創業板ipo主要寬松在成立時間,資本規模,中長期業績上。
和香港地區以及美國創業板相比,主要有以下區別:
一、與主板市場相比較,創業板市場上市公司除了要符合《公司法》和《證券法》的相關要求外,公司章程還必須要符合創業板上市規則的有關要求。
二、與主板上市公司組織結構比較,創業板市場上市公司的董事會必須包括2名以上獨立董事,獨立董事應當由股東大會選舉產生,不得有董事會指定。獨立董事應當具有5年以上的經營管理、法律或財務工作經驗,並確保有足夠的時間和精力履行公司董事的職責。
三、創業板市場上市公司一般處於初創階段,資本金規模較小,所以對其股本規模要求比主板上市公司降低,下限初定在2000萬元左右,以便為企業資本規模的擴大和業績的增長留下空間;另一方面,由於創業板上市公司成長迅速,對融資的頻率要求高,因此可能縮短其再次發行的時間間隔,如取消主板市場對增資發行所需求的一年間隔期,有助於保證股本與業績的同步良性增長。中國的創業板現在有消息傳言股本規模下限可能會在3000萬元。
四、由於營運記錄對於投資者分析企業狀況、預測發展前景來說是必不可少的,國內主板市場上市條件中,要求申請上市的企業有三年以上的經營記錄。而創業板上市的公司通常創立時間短、營運記錄有限,因此對創業板市場上市公司的經營記錄為兩年。
五、創業板市場選擇上市時更側重於公司的發展潛力,而不同於主板市場所要求的經營現狀。香港創業板對上市公司盈利沒有要求,正是考慮到新興企業在創業初期少有或幾乎沒有盈利的實際情況,美國NASDAQ市場雖然上市標准有三套,但總體上對盈利也基本不作要求。因此,國內創業板市場亦不會將上市公司盈利記錄作為基本條件。為了保證投資者利益,降低投資者風險,中國可能會對盈利作一定的要求,估計要求兩年內利潤要達到一定的底線。
另外,除了IPO上市的還有買殼上市的方式。對於創業板實現上市是寬條件嚴管理,不過現在關於創業板ipo的方式有了新的松動,可以通過借殼方式上市了。
⑧ 創業板上市需要什麼條件
發行人申請首次公開發行股票應當符合下列條件
發行人是依法設立且持續經營三年以上的股份有限公司。有限責任公司按原賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司的,持續經營時間可以從有限責任公司成立之日起計算。
最近兩年連續盈利,最近兩年凈利潤累計不少於一千萬元;或者最近一年盈利,最近一年凈利潤不少於五百萬元,最近一年營業收入不少於五千萬元。凈利潤以扣除非經常性損益前後孰低者為計算依據;
最近一期末凈資產不少於兩千萬元,且不存在未彌補虧損。
發行後股本總額不少於三千萬元。
發行人注冊資本、經營業務
發行人的注冊資本已足額繳納,發起人或者股東用作出資的資產的財產權轉移手續已辦理完畢。發行人的主要資產不存在重大權屬糾紛。
發行人應當主要經營一種業務,其生產經營活動符合法律、行政法規和公司章程的規定,符合國家產業政策及環境保護政策。
發行人最近兩年內主營業務和董事、高級管理人員均沒有發生重大變化,實際控制人沒有發生變更。
發行人應當具有持續盈利能力,不存在下列情形
發行人的經營模式、產品或服務的品種結構已經或者將發生重大變化,並對發行人的持續盈利能力構成重大不利影響;
發行人的行業地位或發行人所處行業的經營環境已經或者將發生重大變化,並對發行人的持續盈利能力構成重大不利影響;
發行人在用的商標、專利、專有技術、特許經營權等重要資產或者技術的取得或者使用存在重大不利變化的風險;
發行人最近一年的營業收入或凈利潤對關聯方或者有重大不確定性的客戶存在重大依賴;
發行人最近一年的凈利潤主要來自合並財務報表范圍以外的投資收益;
其他可能對發行人持續盈利能力構成重大不利影響的情形。
發行人納稅、股權、治理結構
發行人依法納稅,享受的各項稅收優惠符合相關法律法規的規定。發行人的經營成果對稅收優惠不存在嚴重依賴。
發行人不存在重大償債風險,不存在影響持續經營的擔保、訴訟以及仲裁等重大或有事項。
發行人的股權清晰,控股股東和受控股股東、實際控制人支配的股東所持發行人的股份不存在重大權屬糾紛。
發行人資產完整,業務及人員、財務、機構獨立,具有完整的業務體系和直接面向市場獨立經營的能力。與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業間不存在同業競爭,以及嚴重影響公司獨立性或者顯失公允的關聯交易。
發行人具有完善的公司治理結構,依法建立健全股東大會、董事會、監事會以及獨立董事、董事會秘書、審計委員會制度,相關機構和人員能夠依法履行職責。
發行人會計基礎工作規范,財務報表的編制符合企業會計准則和相關會計制度的規定,在所有重大方面公允地反映了發行人的財務狀況、經營成果和現金流量,並由注冊會計師出具無保留意見的審計報告。
發行人內部控制制度健全且被有效執行,能夠合理保證公司財務報告的可靠性、生產經營的合法性、營運的效率與效果,並由注冊會計師出具無保留結論的內部控制鑒證報告。
發行人具有嚴格的資金管理制度,不存在資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業以借款、代償債務、代墊款項或者其他方式佔用的情形。
發行人的公司章程已明確對外擔保的審批許可權和審議程序,不存在為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業進行違規擔保的情形。
發行人的董事、監事和高級管理人員了解股票發行上市相關法律法規,知悉上市公司及其董事、監事和高級管理人員的法定義務和責任。
發行人的董事、監事和高級管理人員應當忠實、勤勉,具備法律、行政法規和規章規定的資格,且不存在下列情形
被中國證監會採取證券市場禁入措施尚在禁入期的;
最近三年內受到中國證監會行政處罰,或者最近一年內受到證券交易所公開譴責的;
因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確結論意見的。
發行人及其控股股東、實際控制人最近三年內不存在損害投資者合法權益和社會公共利益的重大違法行為。
發行人及其控股股東、實際控制人最近三年內不存在未經法定機關核准,擅自公開或者變相公開發行證券,或者有關違法行為雖然發生在三年前,但目前仍處於持續狀態的情形。
發行人募集資金應當用於主營業務,並有明確的用途。募集資金數額和投資項目應當與發行人現有生產經營規模、財務狀況、技術水平和管理能力等相適應。發行人應當建立募集資金專項存儲制度,募集資金應當存放於董事會決定的專項賬戶。
⑨ 東風集團IPO申請順利過會 有望刷新創業板最高募資紀錄
財經網汽車訊????東風集團將刷新創業板史上最高的募資紀錄。
12月11日,東風集團股份(00489.HK)發布公告稱,深圳證券交易所創業板上市委員會2020年第55次審議會議於當日召開,根據會議審議結果,東風汽車集團股份有限公司A股發行上市的申請已獲創業板上市委員會審議通過。
東風集團的IPO申請於2020年10月13日獲得創業板受理,四天後(10月17日)便進入到問詢階段,再到12月11日順利過會,中間歷時近兩個月。
受此消息的利好影響,東風集團股份於12月14日港股開盤後一路高開,截至11點01分上漲7.89%,至8.48港元。
東風集團的招股說明書顯示,本次擬公開發行不超過9.57億股人民幣普通股(A股)股票(占本次發行後公司總股本的比例不超過10%,假設不行使超額配售選擇權),預計融資金額為210億元,有望創下創業板史上最高的募資紀錄。
另據《中國基金報》報道,若以本次融資金額除以擬發行股份數,預計發行價為21.98元。按照發行後的總股本95.73億股,預計東風集團的上市估值為2104億元。
實際募集資金扣除發行費用後將全部用於東風集團的主營業務相關項目,其中70億元用於嵐圖品牌高端新能源汽車項目;77億元用於新一代汽車和前瞻技術開發項目(含新能源平台架構、模塊化平台架構、汽車電子架構及車用軟體開發、自動駕駛、智能網聯和氫燃料電池研發),63億元用於補充營運資金。
東風集團表示,本次募集資金投資項目有利於完善公司的業務布局,強化和拓展公司的核心競爭力,進一步鞏固公司的市場地位,提高公司的盈利水平,預期將會對財務狀況和經營成果產生積極的影響。
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