千億企業回歸科創板

㈠ 吉利回歸科創板，跳出汽車做汽車

9月17日，距離披露招股書僅過去16天時間，吉利汽車披露了對上交所的首輪問詢答復。其在247頁的文件中，吉利汽車共回復了包括發行人股權結構和董監高等基本情況、核心技術、業務、公司治理與獨立性、財務會計信息與管理層分析、其他事項在內的6大類共27個問題。

而經過買車網Buycar梳理發現，截至目前，吉利已布局曹操出行，與戴姆勒組建出行服務合資公司，並與戴姆勒共同投資德國城市空中出行公司Volocopter；另外，其還與中國移動、中國電信、中國聯通、BAT等多家科技公司建立戰略合作計劃，致力於打造GKUI吉客智能生態系統的相互融合智能移動終端。甚至還積極開展5G技術布局，並延伸到高鐵動車組Wi-Fi項目中。怎麼看，都確實有點出行科技公司那味兒了。

另外，吉利回歸科創板對於行業也起到一定的引導作用。就在吉利對上交所首輪問詢答復的同一天時間，恆大汽車發布公告稱，擬發行人民幣股份在上海科創板上市，試圖搶先成為第一家科創板上市的新能源車企。此外，東風、威馬等新舊勢力也均正在申請科創板IPO。

在業內專家看來，類似吉利、恆大汽車這樣的車企龍頭回歸科創板，有利於其打通境內融資渠道並充實資本實力，更好地用於產品及技術研發，提升我國新能源汽車產業整體競爭力。同時有助於提升國內汽車板塊上市公司質量，使資金得到更合理分配，促進資本市場優勝劣汰。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

㈡ 吉利計劃科創板上市，意在扭轉偏低估值

吉利6月17日晚發布公告，稱董事會批准可能發行人民幣股份及於上海交易所科創板上市的初步建議。

表態計劃回歸A股

6月17日晚，吉利發布公告稱，公司事會批准可能發行人民幣股份及於上海交易所科創板上市的初步建議，該決定需公司股東大會及監管部門進一步批准。

這表明，吉利汽車把回歸A股提上了日程。

根據公開數據，吉利港股上市公司總市值為1238億，市盈率為13.55，在A股上市的比亞迪的總市值為1634億，市盈率為411.75，A股汽車行業的平均市盈率為101.93。比亞迪市盈率遠高於吉利，比較起國內車企，在港上市的吉利明顯估值偏低。

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㈢ IPO觀察丨科創板重量級選手登場，這次是全球農化千億巨頭

科創板迄今為止的最大IPO來了，一亮相就成全場焦點。先正達集團股份有限公司（以下簡稱「先正達」）於7月2日晚間遞交IPO申報稿，擬募集資金650億元，超過去年7月上市的中芯國際（688981.SH）募資532億元，刷新了科創板公司募資的最高紀錄。

同時，預估市值將超3000億元，遠超目前科創板市值最高的金山辦公（688111.SH），後者市值為1780億元，也超過了A股、H股兩地上市的中芯國際總市值。這意味著先正達很可能要成為科創板市值「新一哥「。

先正達 圖據官網

曾創中國企業海外並購最高紀錄

先正達是全球最大的農業 科技 公司，瑞士先正達的 歷史 悠久，最早可以追溯至1758年，至今已有200多年 歷史 。2017年被中國化工集團以430億美元天價收購，這一價格也創下了中國企業海外並購的最高紀錄。

新的先正達集團於2019年注冊於上海，主要由瑞士先正達、以色列安道麥及中化集團農業業務組成，公司的主要生產經營地址仍在瑞士巴塞爾。截至2020年底，先正達集團共有子公司359家，遍布全球。而安道麥也有70多年 歷史 ，起源於以色列的兩家作物保護公司，1997年合並，2011年被中國化工集團公司收購。

除了先正達之外，全球農化巨頭還包括拜耳、孟山都、杜邦、陶氏、巴斯夫等。2015年全球農化行業低谷，農化巨頭業績暴跌紛紛抱團取暖。2016年孟山都曾經多次嘗試收購先正達未果，自己反被拜耳收購；隨後先正達被中國化工並購。

作為全球領先的農業 科技 創新企業，先正達主營業務涵蓋植物保護、種子、作物營養產品的研發、生產與銷售，並從事現代農業服務。紅星資本局從招股書發現，公司2020年在全球植保行業排名第一、種子行業排名第三、在數字農業領域處於領先地位；在中國植保行業排名第一、種子行業排名第二、作物營養行業排名第一。

招股書披露，先正達由先正達植保、先正達種子、先正達集團中國和安道麥四個業務單元構成。其中，先正達植保是全球領先的專利植保產品提供商，擁有全球一流的新化合物創制能力。2020年先正達植保業務收入超1000億元。安道麥則是全球最大的非專利植保產品提供商，擁有領先的非專利化合物制劑復配能力。先正達種子具有領先的生物育種技術與研發能力，在400餘條產品線中累計開發了6000餘種具有自主知識產權的種子產品。

年均營收超千億，研發投入近百億

今年5月13日，先正達分別與中金公司、中銀證券和中信證券簽署上市輔導協議，開始上市輔導。6月30日，上交所受理先正達科創板IPO的申請。7月2日，先正達披露招股說明書。這也意味著，從簽署輔導協議到IPO申請被受理，先正達僅用了短短49天，體現了科創板IPO的極高效率。

先正達的財務數據堪稱優秀，財報顯示，2018年至2020年營業收入均超千億元，分別為1396.95億元、1445.66億元、1519.6億元，堪稱巨無霸級別；歸母凈利潤分別為-40.48億元、-22.06億元、44.24億元。2021年一季度繼續保持強勁增長勢頭，第一季度營業收入為428.37億元，同比增長10.80%；凈利潤為45.44億元，同比大增44.91%。

先正達主要財務數據

本次先正達募資擬投向尖端農業 科技 研發的費用和儲備、生產資產的擴展、升級和維護以及其他資本支出、擴展現代農業技術服務平台（MAP）、揚農化工和瓦拉格羅在內的全球並購項目，以及償還長期債務。

目前，中國化工農化有限公司（以下簡稱「農化公司」)直接持有先正達集團99.1%股份，為集團控股股東；同時農化公司的全資子公司麥道農化持有先正達集團0.9%股份。農化公司實控人為國務院國資委，今年3月31日，經國務院批准，中化集團與中國化工實施聯合重組，中化集團和中國化工整體劃入新公司「中國中化」。目前，聯合重組工作尚在進行中，重組完成後，中國中化將成為先正達的間接控股股東。

先正達集團還直接或間接參股多家上市公司資產，包括揚農化工（600486.SH）、安道麥（000553.SZ）、荃銀高科（300087.SZ）、中化化肥（00297.HK）等。

作為擬登陸科創板企業，先正達具備濃厚的「科創」特色：公司僱傭了超過7000名研發人員，擁有行業領先的研發平台，2018年至2020年公司研發總投入分別高達92.91億元、95.34億元和99.44億元。紅星資本局初步統計，其研發投入已經超過科創板已過會的百濟神州（06160.HK），後者2020年研發總投入約83億元，先正達很可能要成為科創板新的「研發一哥」。

編輯 楊程

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㈣ 吉利汽車|回歸A股上市，將成為「科創板整車第一股」

8月28日晚，據浙江證監局官網披露，吉利汽車上市輔導工作已完成，將申請科創板上市。

8月28日晚，浙江證監局官網披露，中金公司與華泰聯合關於吉利汽車（00175,HK）的上市輔導工作已於日前全部完成，擇日將正式遞交科創板招股說明書，而此舉意味著，吉利汽車將成為首個回歸A股在科創板上市的整車企業。

根據中金公司和華泰聯合證券發布的輔導工作總結報告，輔導內容包括：督促公司董事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東和實際控制人(或其法定代表人)進行全面的法規知識學習或培訓；督促公司按照有關規定初步建立符合現代企業制度要求的公司治理基礎；核查公司在設立、股權設置和轉讓、增資擴股、資產評估、資本驗證等方面是否合法、有效，產權關系是否明晰，股權結構是否符合有關規定等。

上半年，吉利的資金情況並不樂觀，據悉，2020年上半年，吉利集團累計銷量為53.04萬輛，同比下滑19%，?在吉利發布的半年報中，也遭遇營收、凈利潤雙下滑。數據顯示，今年上半年，吉利新車銷量約為53萬輛，同?比減少19%；吉利汽車營收約為368.2億元，同比下滑23%；凈利潤約為23.2億元，同比下滑43%；股東應占?溢利22.97億元，同比下滑43%。為此，吉利汽車決定將原定全年銷量目標由141萬輛下調6%至132萬輛。

顯然，對於吉利汽車而言，回歸A股意味著又增加一個重要的融資渠道；而對於科創板而言，在聚集了一系列?科技企業後，也有望斬獲首個整車上市公司，彰顯其內地市場的吸引力。總體來說，這是一個多贏的舉措，對?企業本身、投資者和產業而言，都有多重利好。

作為第一批計劃回歸A股科創版的車企，吉利汽車在A股上市的計劃意義重大，甚至會有「一石激起千層浪」?的作用，未來吉利將會有怎樣的表現呢，讓我們拭目以待。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

㈤ 吉利汽車回歸科創板 A股市值最高汽車集團或將易主

在吉利控股集團（下稱「吉利控股」）推動吉利汽車與沃爾沃汽車合並重組的大背景下，吉利汽車回歸科創板，也意味著A股市值最高的汽車集團即將易主。

關於吉利汽車：吉利汽車於2005年5月在香港上市，正式流通於港股市場。2014年11月「滬港通」開通，吉利汽車被港交所列入首批「港股通」可買賣港股名單。2017年2月10日，恆生指數有限公司宣布吉利汽車被納入恆生指數成分股組合。該公告意味著吉利汽車成為港股中的「藍籌股」，是當時恆生指數50支成分股內唯一一支汽車行業股票，與匯豐控股、工商銀行、騰訊控股、中國移動等行業翹楚並駕齊驅。今年3月30日，吉利汽車宣布公司入選「恆生可持續發展企業基準指數」成分股，這也是首支入選該指數的汽車股。

2019年，吉利汽車銷量達136.2萬輛，連續三年保持中國品牌第一。在全球經濟動盪加劇、汽車行業進入存量市場、新冠肺炎疫情全球蔓延等多重壓力下，吉利汽車銷量穩步增長，持續領跑大勢。今年5月，吉利汽車總銷量超過10.88萬輛，環比增長約3%、同比增長約20%。1-5月市佔率達6.9%。

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㈥ 吉利計劃回歸A股，汽車狂人李書福的下一個目標是它！

6月17日晚，吉利汽車發布公告，董事會批准了發行人民幣股票並在上海證券交易所創新板上市的初步方案。

這家市值逾千億港幣的港股藍籌要回A股上市了，而且還是科創板！

受此影響，6月18日早盤，香港恆指開盤跌0.39%，而吉利汽車漲7.56%。

近日，吉利汽車發布了5月產銷快報，作為頭部自主品牌表現較優。5月，吉利汽車銷量10.88萬輛，同比增長20.5％；1-5月累計銷量42.03萬輛，同比跌幅收窄至25％，1-5月市佔率達6.9％。

再說幾句

李書福的目標是將吉利汽車打造成一家能與豐田等齊名的全球化企業。

今年2月，吉利汽車宣布與沃爾沃汽車進行業務整合，未來將尋求在香港和瑞典斯德哥爾摩上市。

吉利與沃爾沃合並和本次A股發行兩個交易相互獨立，互不為前提。如此，吉利汽車可能成為國內第一個打通A股＋H股＋歐洲三大資本市場的整車企業。

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㈦ 吉利汽車即將登陸科創板，融資200億元打算怎麼花

吉利汽車回歸國內A股科創板，進入了倒計時。

9月1日，上海證券交易所披露《吉利汽車控股有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書（申報稿）》。招股書顯示，本次吉利汽車初始發行股份數量不超過17.32億股，不涉及股東公開發售股份。這也意味著，吉利將成為第一家回歸A股在科創板上上市的整車企業。

在買車君看來，吉利回歸A股是一個多贏的舉措。首先，有助於吉利提高融資能力和向科技以及新能源轉型；同時，也能提升國內汽車板塊上市公司質量，使資金得到更好的分配，促進資本市場優勝劣汰。另外，消費者也有望擁有更多好車型和好股票可選。

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