正在輔導的科創板企業

㈠ 恆大汽車啟動科創板上市輔導 午後股價漲幅超6%

10月19日，據深圳證監局官方消息，中國恆大新能源汽車集團有限公司（以下簡稱恆大汽車）擬首次公開發行股票並在境內證券交易所上市，已於今年9月22日在深圳證監局進行了輔導備案，現已接受海通證券股份有限公司的輔導。

圖片來源：富途牛牛截圖

事實上，恆大汽車擬在境內證券交易所上市的消息早在今年9月18日就已披露，當天，恆大汽車發布公告稱，該公司董事會決議公司擬發行人民幣股份及於上海證券交易所科創板上市。

業內有分析認為，恆大汽車之所以擬在科創板上市，很大一部分原因是想要藉助科創板紅利支撐自身發展，作為中國探索科技創新產業的重點板塊，科創板從上市至今都是整個中國資本市場最耀眼的明星，各種支持政策紛至沓來，所以科創板也成為最吸引中國科技創新企業的地方。

此前，恆大汽車明確了新能源汽車已成為該集團最重要的業務，並為此將公司名稱更改為中國恆大新能源汽車集團有限公司。目前恆大汽車旗下業務包括兩個分部，一是健康管理分部，包括互聯網+社區健康管理、國際醫院、養老及康復產業等，二是，新能源汽車分部包括從事研發、生產和銷售新能源汽車等。從恆大汽車2020中報來看，該集團總營收45.1億元，其中健康管理營收44.57億元，新能源汽車營收僅5300.1萬元。

根據恆大汽車此前的戰略目標，該集團要力爭在3–5年內成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團。在產品方面，恆大首款量產車恆馳1將於2021年上半年實現試生產，下半年實現量產。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

㈡ 逾30家公司沖刺科創板 行業龍頭比拼硬實力

不少公司對登陸科創板躍躍欲試。據不完全統計，目前已有傳音控股、晶晨半導體、優刻得、泰坦 科技 等30多家公司宣布沖刺科創板，其中9家是新三板公司。業內人士指出，企業的 科技 創新能力是科創板關注的核心，首批登陸科創板企業一定是優中選優，細分領域行業龍頭公司才有可能脫穎而出。

多家公司完成上市輔導

細數這30多家公司，可分為兩類。一類是已進入上市輔導或輔導完成的公司。其中，傳音控股、睿創微納、特寶生物、申聯生物完成上市輔導。利元亨、天奈 科技 則是民生證券首批上報申報材料的公司。此外，啟明醫療、聚辰半導體、新光光電等公司正在接受上市輔導。另一類是公布計劃申請科創板上市的公司，如泰坦 科技 、久日新材、賽特斯、江蘇北人等。其中，有部分公司通過母公司在滬深交易所互動平台、集團官網等透露其沖刺科創板的計劃。18日，東富龍（300171）在互動平台上表示，參股子公司伯豪生物有意向申報科創板。天眼查顯示，東富龍為伯豪生物第一大股東，持有其34.02%股份。

行業分布上，上述企業大部分屬於科創板重點支持的6大新興戰略性行業，新一代信息技術、生物醫葯和高端裝備領域企業數量較多。其中有晶晨半導體、聚辰半導體、集創北方、華潤微電子等6家半導體公司，啟明醫療、申聯生物、復旦張江、賽諾醫療等6家生物醫葯公司。

在擬申報科創板公司中，有不少硬 科技 公司和行業龍頭公司。根據中國半導體行業協會公布的數據，華潤微電子2017年以94.9億元銷售額排名國內集成電路製造企業第三；傳音控股出口量居中國手機企業第一，2017年營收超200億元，是手機行業的「隱形冠軍」。

新三板公司扎堆申報

值得注意的是，目前擬申報科創板的公司中，新三板公司占據眾多席位，包括江蘇北人、金達萊、賽特斯、大力電工等9家公司。

15日公告沖刺科創板的先臨三維是新三板市場知名度較高的高 科技 明星公司，為高端製造、精準醫療等領域用戶提供「3D數字化—智能設計—增材製造」系統解決方案。聯訊證券研報顯示，先臨三維是符合科創板多項要求的少數新三板企業之一。

資深投行人士王驥躍表示，目前申報科創板的新三板公司中，有幾家公司質地不錯，本身也符合IPO條件。

東北證券研究總監付立春稱，在新三板一萬多家企業中，有些優質企業有更大的資本規劃，申報科創板動力比較足。

不過，對照科創板上市標准，從細分領域和財務指標來看，其中有些公司與科創板的標准還有差距。

以大力電工為例，公司目前市值為3.48億元，公司2016年和2017年營收分別為1.03億元、1.04億元，歸母凈利潤分別虧損1726萬元和1453萬元。根據科創板上市標准，最低市值標準是預計市值不低於10億元。如此看來，市值將成為其登陸科創板的最大攔路虎。

聯訊證券新三板研究負責人彭海認為，目前有428家新三板企業符合科創板上市前四項財務標准，佔新三板掛牌企業總數的4.11%。考慮到前期上市企業數量少，結合掛牌企業主營業務類型看，預計符合科創板上市標準的新三板企業少於30家。

「能上科創板的新三板公司是極少數，不會出現大批科創板公司來自新三板的情形。」王驥躍說。

科技 創新能力是核心

業內人士表示，科創板五套上市標准滿足其中一套即可，但 科技 創新才是科創板的關鍵所在。

科創板五套上市標准之一，關於研發投入的要求是，企業最近三年累計研發投入占累計營業收入的比例不低於15%。目前擬申報科創板的新三板公司中，除賽斯特和先臨三維，其他公司2015年-2017年三年累計研發投入占營收比例均低於15%，有3家公司比例低於5%。

付立春表示，目前眾多公司扎堆宣布擬申報科創板，不排除有蹭熱點的動機，甚至是為了融資、資本運作的便利。宣布沖刺科創板後，可以獲得更多資金關注；二級市場上，一些上市公司透露子公司動態，可以達到推升股價、提升市值的效果。企業應該對申報科創板有冷靜判斷，盲目蹭熱點會有較大隱患。

㈢ 恆大汽車開始上市輔導，加速科創板上市進程

車家號的網友，大家好！今天選車網為您帶來恆大汽車的最新消息，請點擊關注選車網，第一時間了解最新的汽車資訊。

據深圳證監局10月19日發布的官方消息，恆大汽車已在9月22日在深圳證監局進行了上市輔導備案，現已接受海通證券股份有限公司的輔導。而恆大方面，則表示現階段正在進行登錄科創板的基本流程工作。對於恆大而言，接受上市輔導，表示其科創板上市進程正在提速前進。而受此消息影響，港股恆大汽車下午股價漲幅6.56%。

選車君觀點：

恆大汽車CFO潘大榮表示，截止到2021年在汽車業務板塊預計總投入將達到294億元。恆大汽車目前加速在科創板上市進程，是為接下來汽車板塊的投入而做好資金需求的准備工作。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

㈣ 受「啟動科創板上市輔導」刺激，恆大汽車市值超越母公司

汽車民生網20日從證監會官網獲悉，日前，擬在上海證券交易所科創板掛牌上市的恆大汽車，已與海通證券簽署上市輔導協議，並在深圳證監局備案登記。這意味著恆大汽車回歸A股又邁出實質性一步。

受上市輔導消息提振，截至10月20日收盤，恆大汽車股價上漲9.6%，報收23.4港元，總市值2063億港元，超越了母公司中國恆大的2039億港元。

最近以來，恆大汽車布局汽車產業動作不斷。汽車民生網梳理如下。

「恆大健康」正式更名「恆大汽車」後，9月15日，恆大汽車發布公告稱，通過配售新股募資40億港元，引入的戰略投資者包括雲鋒基金、騰訊、紅杉資本、滴滴等知名投資者。

9月17日，恆大汽車在港交所發布公告稱，經董事會決議，其擬發行人民幣股份及於上海證券交易所科創板上市。

9月25日，恆大汽車發布補充公告，強調募資的用途，將有70%投向新能源汽車項目研發、生產及營銷網路建設項目，30%將用於補充營運資金及一般企業用途，以改善公司的財務狀況。

恆大汽車的業務主要分為健康管理和新能源汽車兩部分。中報顯示，上半年，恆大汽車實現營收45.1億元，同比增長70%，其中健康管理業務佔比超98%，新能源汽車業務收入僅5300萬元，較去年同期下降81.36%。新能源汽車項目業績不佳不難理解，畢竟目前主要為投入階段，離創收還有一個過程。

值得注意的是，恆大高管曾表示，恆大集團將在2019年-2021年三年間，對汽車業務的總投入預計為294億元，2022年後，隨著量產銷售，汽車集團開始形成穩定的現金流，集團將不再投入。

目前恆大汽車正在快速籌建恆馳汽車展示體驗、銷售、售後服務三大中心，恆馳汽車首個量產車型將於2021年上半年進行試生產。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

㈤ 加速登陸科創板 威馬汽車啟動上市輔導

[汽車之家?行業]?宣布獲得D輪100億融資後，造車新勢力代表之一的威馬汽車開始加速推進上市事宜。近日，中國證券監督管理委員會上海監管局公示了中信建投關於威馬智慧出行科技（上海）股份有限公司輔導備案情況報告（以下簡稱「報告」），意味著威馬汽車上市事宜有了新進展。

《報告》中提到，威馬智慧出行科技（上海）股份有限公司（以下簡稱「威馬汽車」）擬申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在科創板上市，輔導機構為中信建投證券股份有限公司，輔導協議簽署日期為2020年9月30日。此外，報告顯示了公司主要股東的持股情況，威馬汽車創始人、董事長兼CEO沈暉目前直接持有及間接控制的股權比例合計為16.57%，為公司的實際控制人。

近期，圍繞威馬汽車的一大熱點就是其上市事宜。威馬汽車宣布獲得D輪融資100億元的消息時曾表示，完成本輪融資後，威馬計劃在9月底遞交上市申請，最快將於2021年初登陸科創板。

當前威馬汽車正處於快速發展期。不僅已推出了威馬EX5、威馬EX6Plus等量產車，銷量也在逐漸攀升。今年9月，威馬汽車銷量為2107輛，同比增長38.8%；第三季度累計銷量為6200輛，創單季銷量歷史新高，同比增79.3%。此外在渠道方面，9月份威馬汽車在全國新開設了37家門店，今年總計新開門店達到131家。

編輯點評：

當前，上市似乎已成為造車新勢力的「必經之路」，蔚來、理想、小鵬之後，威馬也在積極推進上市事宜。科創板定位面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求，主要服務於符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業，相信這也是威馬汽車想要全力發展的方向。（文/汽車之家才麗媛）

㈥ 吉利汽車完成上市輔導工作 科創板上市更進一步

財經網汽車訊?吉利汽車完成上市輔導工作。

近日，浙江證監局官網顯示，中金公司與華泰聯合關於吉利汽車的上市輔導工作已於日前全部完成，擇日將正式遞交科創板招股說明書，這意味著吉利汽車將成為首個回歸A股在科創板上市的整車企業。

據一位接近吉利汽車的人士介紹，這也是吉利回歸A股的基本流程。

今年6月30日晚間，浙江證監局官網正式披露了《關於吉利汽車控股有限公司首次公開發行A股股票並在科創板上市輔導工作計劃及實施方案》。

中金公司和華泰聯合證券擔任吉利汽車的上市輔導機構，三方已於6月23日向浙江證監局報送備案登記，這也意味著吉利汽車的上市輔導已正式啟動。

其輔導期相對較短，預計至7月結束，具體輔導時間還將根據中國證監會、浙江監管局的要求以及輔導對象的實際要求進行必要調整。

此前6月17日，吉利汽車發布公告稱，董事會已批准可能發行人民幣股份及於上海交易所科創板上市的初步建議。發行的人民幣股份規模將不超過擬發行人民幣股份數目擴大後公司已發行股本的15%。所得款項目前擬用於業務發展及一般營運資金。

這意味著此前在香港上市的吉利汽車將回歸A股。

吉利汽車方面對財經網汽車表示，4月30日，證監會發布《關於創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》，將境外已上市紅籌企業回歸A股上市的市值門檻放低至200億元，為吉利回歸A股市場創造了有利政策條件。

6月24日晚間，吉利汽車再次在港交所公布發行細則，A股發行不超過17.32億股股份（不超過擴大後總股本的15%）。人民幣股份均為新股份，且將不涉及轉換現有股份。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。