東風集團股份擬創業板上市

A. 東風集團首發過會，創業板將迎史上最大IPO

東風集團預計融資達210億，刷新創業板注冊制的最高募資紀錄。

12月11日，創業板上市委員會2020年第55次審議會議召開，東風集團順利過會。根據招股書顯示，東風公司本次擬公開發行不超過9.57億股，預計融資金額達210.33億元，刷新創業板注冊制的最高募資紀錄，這也意味著創業板即將迎來史上最大的IPO。

今年7月底，東風集團擬申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並在深圳證券交易所創業板上市；10月13日，深交所受理了東風集團的IPO申請；10月17日受到問詢；11月18日，東風集團收到深交所首輪問詢回復；12月11日，創業板上市委公告，東風集團首發獲通過。

招銀國際白毅陽認為，通過A股上市，在開辟新的融資渠道的同時，公司可以通過與資本市場的持續溝通，在市值管理方面得到很大提升。

業內普遍認為，市值門檻降至200億元，這也為東風集團股份回歸A股市場創造了條件。在今年4月底，證監會發布《關於創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》。公告顯示，將已境外上市紅籌企業的市值要求不低於2000億元人民幣；或市值200億元人民幣以上，且擁有自主研發、國際領先技術，科技創新能力較強，同行業競爭中處於相對優勢地位可試點在創業板上市。公開資料顯示，東風集團成立於2001年，於2005年12月登陸港交所。截至12月14日發稿，東風集團報收8.49港元/股，市值達731億港元。

因此國內車企迎來了密集的回A潮，吉利汽車控股有限公司也於今年9月底科創板首發過會，擬在科創板募集資金200億元。

對於募資資金的去向，東風集團表示，A股發行上市所募集資金擬用於全新品牌高端新能源乘用車項目；新一代汽車和前瞻技術開發項目；數字化平台及服務建設項目及補充運營資金。從公布用途來看，其中70億將用於其新能源高端品牌「嵐圖」的發展，77億將用於前瞻技術開發。

據了解，自去年4月開始，東風公司就在籌備高端新能源項目，在今年7月中旬，東風公司正式發布了高端新能源品牌——「嵐圖」。11月26日，東風集團與國家電網有限公司在武漢正式簽訂戰略合作協議。包括雙方將組建合資公司開展車電分離模式推廣，建設運營充換電站等。而嵐圖FREE也將在12月18日正式全球首發亮相。值得一提的是，發布嵐圖品牌到FREE首發亮相，僅用了4個月時間，不難看出新能源領域對於東風公司的重要性。

業內普遍認為，東風集團加快布局新能源領域，主要原因是由於自主品牌後續乏力。數據顯示，東風公司11月銷量為36.23萬輛，而自主品牌僅為4.5萬輛，且風神、風行、風光和啟辰銷量均有不同程度的下滑。招銀國際白毅陽認為，東風在自主乘用車品牌向上方面遇到一些困難，如果"嵐圖"能夠在產品上助力東風在新能源賽道彎道超車，產品力向上突破，那麼東風未來有望實現業績增長及市值重估。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

B. 東風集團創業板首發獲批，募集210億投資嵐圖110億

12月11日，創業板上市委公告：東風汽車集團股份有限公司、浙江日發紡織機械股份有限公司、易點天下網路科技股份有限公司、東莞怡合達自動化股份有限公司4家公司首發獲通過。

東風集團回歸歷程：

▼4月底，證監會發布《關於創新試點紅籌企業在境內上市相關安排的公告》，將已在境外上市紅籌企業的市值門檻降至200億元，這也為東風集團股份、吉利汽車等回歸A股市場創造了條件。

▼7月，東風集團發布公告，擬申請首次公開發行普通股(A股)股票，並在深圳證券交易所創業板上市；

▼10月13日，深交所創業板正式受理東風集團IPO申請；

▼10月17日，獲得"閃電問詢"——從受理到問詢只隔4天，這也是創業板注冊制以來的最快紀錄；

▼11月18日，東風集團披露了對深交所的首輪問詢答復。

▼12月4日深交所公告，創業板上市委已定於12月11日審核東風集團在內的4家公司的首發事項。

▼12月11日，創業板上市委公告，東風集團首發獲通過。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

C. 東風集團股份擬回歸A股，募資210億成創業板募資最高企業

10月13日，東風汽車集團股份有限公司創業板上市文件獲受理，這是目前創業板受理企業中募集資金最高的企業。

據招股書顯示，本次擬公開發行不超過9.57億股，擬募資210億元，將用於全新品牌高端新能源乘用車項目、新一代汽車和前瞻技術開發項目和補充營運資金。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

D. 東風集團IPO申請順利過會 有望刷新創業板最高募資紀錄

財經網汽車訊????東風集團將刷新創業板史上最高的募資紀錄。

12月11日，東風集團股份（00489.HK）發布公告稱，深圳證券交易所創業板上市委員會2020年第55次審議會議於當日召開，根據會議審議結果，東風汽車集團股份有限公司A股發行上市的申請已獲創業板上市委員會審議通過。

東風集團的IPO申請於2020年10月13日獲得創業板受理，四天後（10月17日）便進入到問詢階段，再到12月11日順利過會，中間歷時近兩個月。

受此消息的利好影響，東風集團股份於12月14日港股開盤後一路高開，截至11點01分上漲7.89%，至8.48港元。

東風集團的招股說明書顯示，本次擬公開發行不超過9.57億股人民幣普通股（A股）股票（占本次發行後公司總股本的比例不超過10%，假設不行使超額配售選擇權），預計融資金額為210億元，有望創下創業板史上最高的募資紀錄。

另據《中國基金報》報道，若以本次融資金額除以擬發行股份數，預計發行價為21.98元。按照發行後的總股本95.73億股，預計東風集團的上市估值為2104億元。

實際募集資金扣除發行費用後將全部用於東風集團的主營業務相關項目，其中70億元用於嵐圖品牌高端新能源汽車項目；77億元用於新一代汽車和前瞻技術開發項目（含新能源平台架構、模塊化平台架構、汽車電子架構及車用軟體開發、自動駕駛、智能網聯和氫燃料電池研發），63億元用於補充營運資金。

東風集團表示，本次募集資金投資項目有利於完善公司的業務布局，強化和拓展公司的核心競爭力，進一步鞏固公司的市場地位，提高公司的盈利水平，預期將會對財務狀況和經營成果產生積極的影響。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

E. 東風集團擬回歸A股，為嵐圖汽車募集資金

隨創業板對紅籌企業大門敞開，紅籌企業回歸A股呈加速之勢；近日，東風集團發布聲明擬在創業板上市，為高端新能源項目募集資金。

7月27日，東風汽車集團股份有限公司（代碼00489.HK，下稱東風集團）發布公告稱，為進一步健全公司治理結構，打造境內外融資平台，東風集團擬申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

F. 東風集團加速創業板IPO，210億融資面向「未來」

回歸A股，成為繼比亞迪、廣汽集團和長城汽車後的第四家「A+H」股整車製造企業，東風集團沖刺創業板整車第一股，為什麼說是在為集團的未來做准備？

10月13日，東風汽車集團股份有限公司（00489.HK以下簡稱「東風集團」）發布公告稱，東風集團創業板上市申請已獲深圳證券交易所受理。根據招股書顯示，東風集團此次登陸創業板擬公開發行不超過9.57億股，預計融資金額為210.33億元，是目前創業板開板以來擬募集資金最高的企業。

根據募集資金運用計劃，全新品牌高端新能源乘用車項目嵐圖品牌將擬使用募集資金70億元，包括全新新能源平台架構、自動駕駛汽車、氫燃料電池研發項目在內的共六項新一代汽車和前瞻技術開發項目，擬使用募資資金77億元。

據東風汽車集團有限公司戰略規劃部副總經理唐滕此前表示，東風講五化，比行業多講了一個輕量化，而這個輕量化一是指汽車產品的輕量化，二是指製造的輕量化，第三則是利用社會資本的發展方式融入到企業當中，形成輕資本發展。

無疑，回歸A股對於東風汽車的資本「輕量化」極為利好。汽車行業分析師任萬付對車市紅點表示：「A+H股的布局，可以幫助東風拓寬融資渠道。同時，搶灘創業板整車第一股，也會加大東風如今的影響力，拉升企業估值，體現企業的綜合實力。」

不難看出，新五化是東風汽車回歸A股的加速器，反過來，一旦東風集團在A股上市成功，資本市場的引入，也將為東風汽車的「新五化」助力，進而擴大整個集團的綜合實力。

紅點觀察：就整個行業趨勢而言，國內新能源車市的增長潛力仍尚待爆發。從此次東風集團回歸A股所募集資金的投入就足以看出，包括新能源產品和新能源平台架構在內的新能源建設已經成為東風集團中長期戰略發展的核心，而增強智能化、網聯化等方面的技術儲備和研發也是促進東風搶灘未來市場的重要領域。如果IPO成功，資金的支持無疑將加速東風集團加速自主品牌高端化突圍，尤其是對於嵐圖品牌來說。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

G. 深交所創業板受理東風汽車集團股份有限公司IPO申請

10月13日，深交所創業板受理東風汽車集團股份有限公司IPO申請，預計融資金額210.33億元，保薦機構為中國國際金融股份有限公司。

今年7月底，東風集團股份公告稱，為進一步健全公司治理結構，打造境內外融資平台，公司擬申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市，所募集資金擬用於：（1）全新品牌高端新能源乘用車項目；（2）新一代汽車和前瞻技術開發項目；（3）數字化平台及服務建設項目；（4）補充營運資金。

根據當時公告，A股發行方案為，A股發行的數量為不超過9.57億股，即不超過A股發行完成後公司總股本的10%，且不包括根據超額配售權可能發行的任何股份，面值為每股1元。

公告顯示，2020年上半年，公司營業總收入為5181.7億元，2019年、2018年及2017年營業總收入分別為10468.1億元、10994.4億元、13418.6億元。

2020年上半年公司歸母凈利潤為301.8億元，2019年、2018年及2017年歸母凈利潤分別為1285.8億元、1297.9億元、1406.1億元。

東風汽車集團股份有限公司是東風汽車公司下屬在香港聯交所上市的控股子公司（股票代碼：00489.HK），是東風汽車公司主要的資本運作平台，也是中國汽車行業最大的上市公司之一。2006年3月6日，公司被納入恆生中國企業指數，已成為H股指數37隻成份股中唯一代表中國汽車行業的上市公司。

東風汽車公司於1997年就在上交所上市，本次子公司回歸A股也是大勢所趨。

H. 創業板上市委：東風集團首發12月11日上會

財經網汽車訊?東風集團12月11日首發上會。

12月4日，創業板上市委定於12月11日審核東風汽車集團股份有限公司、浙江日發紡織機械股份有限公司、易點天下網路科技股份有限公司、東莞怡合達自動化股份有限公司的首發事項。

東風汽車集團是在今年7月對外宣稱，其擬申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並在深交所創業板上市。東風汽車集團表示，上市深交所是為進一步健全本公司治理結構，打造境內外融資平台。

10月13日，深圳證券交易所披露，已受理東風汽車集團股份有限公司創業板上市申請。東風汽車集團預計融資金額為210.33億元，其保薦機構為中國國際金融股份有限公司。

10月17日，深交所官網顯示，東風汽車集團股份有限公司的審核狀態變更為「已問詢」，距離10月13日遞交創業板IPO申請並獲得受理僅隔四天時間。

12月2日晚，東風汽車股份有限公司發布11月銷量數據為1.4萬輛，較去年同期的1.51萬輛，下滑6.96%；1-11月累計銷量為16.56萬輛，同比增長6.56%。

東風汽車主要是以商用車為主，其中輕型貨車為銷量主力，11月銷售1.11萬輛，同比增長9%；1-11月累計銷量為13.62萬輛，同比上漲20.81%，占銷量總比近九成。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。