廣東證監局科創板輔導企業
『壹』 恆大汽車開始上市輔導，加速科創板上市進程
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據深圳證監局10月19日發布的官方消息，恆大汽車已在9月22日在深圳證監局進行了上市輔導備案，現已接受海通證券股份有限公司的輔導。而恆大方面，則表示現階段正在進行登錄科創板的基本流程工作。對於恆大而言，接受上市輔導，表示其科創板上市進程正在提速前進。而受此消息影響，港股恆大汽車下午股價漲幅6.56%。
選車君觀點：
恆大汽車CFO潘大榮表示，截止到2021年在汽車業務板塊預計總投入將達到294億元。恆大汽車目前加速在科創板上市進程，是為接下來汽車板塊的投入而做好資金需求的准備工作。
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你好，科創板ipo發行是實行注冊制，科創板發行新股由上交所審核報證監會同意後，企業及其承銷商就可與上海證券交易所協商確定發行日程，並陸續刊登招股文件，准備發行新股上市。
『叄』 雲從科技預計上市時間
1、雲從科技至少半年內不可能上市！
2、日前，據廣東證監局官網披露信息顯示，雲從科技集團股份有限公司（下稱雲從科技）已於8月18日辦理輔導備案登記，中信建投擔任輔導機構，這標志著雲從科技正式開啟IPO。
3、資料顯示，雲從科技成立於2015年，孵化自中國科學院。雲從科技是一家人臉識別技術及產品研發商，擁有自主知識產權核心演算法，專注於人臉識別技術的研發及應用，在安防、金融領域數十個場景下，為銀行、公安客戶提供軟體、硬體定製化服務方案。
4、據環球網科技此前報道， 2020年初，雲從科技完成股份制改革，注冊資本變為6億元，資本市場上的這一系列動作，釋放出的信號是，雲從科技已經加快了上市步伐。另有媒體報道稱，雲從科技沖刺標的為科創板，有望在2020年底完成上市。
5、截至目前，雲從科技已完成10輪融資，參投方包括工商銀行、海爾資本、海爾金控等。5月13日，雲從科技宣布完成最新一輪C輪融資，該輪融資規模超過18億元人民幣。
如果沒有最低增持金額限制，或者最低增持金額很低，上市公司已經滿足了，就不算沒兌現；如果有增持價格限制，但是目前價格已經過於其價格限制，也不算沒兌現；如還在增持時間限制內，也不算沒兌現。
1、2020年3月1日實施的《證券法》第六十三條中，對股東違規增持行為新增限制其表決權的規定，具體如下： 「通過證券交易所的證券交易，投資者持有或者通過協議、其他安排與他人共同持有一個上市公司已發行的有表決權股份達到百分之五時，應當在該事實發生之日起三日內，向國務院證券監督管理機構、證券交易所作出書面報告，通知該上市公司，並予公告，在上述期限內不得再行買賣該上市公司的股票，但國務院證券監督管理機構規定的情形除外。
2、投資者持有或者通過協議、其他安排與他人共同持有一個上市公司已發行的有表決權股份達到百分之五後，其所持該上市公司已發行的有表決權股份比例每增加或者減少百分之五，應當依照前款規定進行報告和公告，在該事實發生之日起至公告後三日內，不得再行買賣該上市公司的股票，但國務院證券監督管理機構規定的情形除外。
3、投資者持有或者通過協議、其他安排與他人共同持有一個上市公司已發行的有表決權股份達到百分之五後，其所持該上市公司已發行的有表決權股份比例每增加或者減少百分之一，應當在該事實發生的次日通知該上市公司，並予公告。
4、違反第一款、第二款規定買入上市公司有表決權的股份的，在買入後的三十六個月內，對該超過規定比例部分的股份不得行使表決權。」
『肆』 按照上市進程,擬赴科創板上市企業包括哪兩類
輔導期企業、審核期企業。
1、輔導期企業。企業已與保薦機構簽署上市輔導等相關協議，意向在上交所上市，且正在地方證監局進行上市輔導備案中。
2、審核期企業。企業已完成地方證監局輔導驗收，並向上交所遞交上市申報材料，上交所做出受理決定並在上交所網站公示。
『伍』 增速居珠三角地市首位！今年上半年東莞新增貸款1470億
8月20日，東莞市召開 全市2020年上半年金融工作總結及下半年工作部署會議。 市金融工作局、人民銀行東莞市中心支行、東莞銀保監分局主要負責人，各園區鎮（街）分管金融工作的領導，以及重點金融機構、市屬投融資公司、金融行業協會負責同志等共計100餘人參加了本次會議。
會議指出，全市金融系統上半年為保市場主體築牢資金「補給線」做了大量卓有成效的工作。作為服務實體經濟的重要血脈，全市金融系統要把握粵港澳大灣區建設、深圳建設中國特色社會主義先行示範區和我市建設省製造業供給側結構性改革創新實驗區「三區疊加」的政策紅利，緊扣市委關於「 灣區都市、品質東莞」 建設的戰略部署和「1+1+6」工作要求，繼續強化融資服務保障，以金融力量推進產業鏈提質升級、激發小微企業經營活力、穩外貿穩外資，為我市加快形成「內循環+雙循環」新發展格局提供有力的金融支撐。下半年需再接再厲，在潤實體、惠小微、助外貿等方面發揮更為突出的作用，全力穩住經濟基本盤。
會議要求，全市金融系統要准確把握大局乘勢而上，為我市在危機中育新機、於變局中開新局提供強力金融支撐。一要在落實 「金融30條」 上創新求嘩緩寬變，全力亂亮推動各項工作盡早、盡快落實達效。二要在強化金融服務保障上精準發力，盡最大努力降低疫情對經濟社會持續健康發展的影響。三要哪慧在防控金融風險上保持警覺，切實履行地方金融風險防範化解責任。
會議還傳達了2020年上半年全省金融工作總結及下半年工作部署會暨「金融30條」調度會會議精神，聽取了我市上半年金融工作情況報告，金融工作局就貫徹落實「金融30條」行動方案、推動莞企利用資本市場三年行動計劃、中小微企業融資服務專項行動方案做了說明解讀；東城街道、塘廈鎮，中國銀行東莞分行、建設銀行東莞市分行、東莞證券、太平洋財險分別了作經驗交流發言。
上半年，全市金融業增加值304.57億元，同比增長8.8%；地方法人金融機構資產總額合計9244.66億元；各項存款、貸款同比增速分別為13.8%和23%，新增貸款1470億元，創歷史同期新高，增速居珠三角地市首位，製造業貸款余額同比增長45.96%，外貿企業貸款余額、貿易融資余額分別同比增長63.1%和71.91%；新增境內上市企業數量居全省地級市首位。
【延伸閱讀】
東莞上半年金融工作可圈可點
截至6月末，全市銀行存貸比達65.1%，同比提高4.9個百分點，新增貸款已超去年全年八成。其中，全市重點監測庫企業貸款余額1803.36億元，同比增長71.91%，銀行信貸支持產業鏈核心企業上下游企業余額也達706.67億元，而年內新增境內上市企業數量更居全省地級市首位，證明基本穩住對產業鏈核心企業的金融供給。
分領域來看，東莞上半年金融工作可圈可點。
一是信貸支持力度持續增強，地方金融風險總體可防可控。 為有效應對疫情對實體經濟的沖擊，我市把運用央行再貸款再貼現政策作為支持企業復工復產的重要舉措，並把銀行運用支小再貸款發放的信用類貸款支持的市場經營主體納入風險補償白名單，盡量緩釋銀行的風險顧慮，轄內銀行機構申請運用央行低成本政策性資金超140億元，有力帶動各項存貸款增速保持強勁，增量創歷年同期新高。截至6月末，全市本外幣各項貸款余額11602億元，比年初增加1470億元，新增貸款已超去年全年八成，同比增速更達23%，貸款增速居珠三角九市首位。與此同時，銀行不良貸款率為0.97%，處於近三年的較低區間，非法集資新發案件同比下降70%，整體風險可控。
二是銀行信貸結構持續優化，製造業貸款比重居各項新增貸款之首。 自我市去年啟動建設省製造業供給側結構性改革創新實驗區以來，製造業貸款在各行業貸款總增量中的比重大幅提升至50%左右，而今年以來則延續上述趨勢。截至6月末，轄內製造業貸款突破2000億元大關，比年初增加511.56億元，同比增速高於轄內各項貸款28.42個百分點左右，繼續保持各行業貸款增量排名第1位。小微企業貸款余額、普惠型小微企業貸款余額分別同比增長14.01%和44.53%，其中普惠型小微企業貸款戶數15.38萬戶，較年初增加1.37萬戶。外貿企業貸款余額、貿易融資余額也分別同比增長63.1%和71.91%，助力穩住外貿基本盤。
三是科創板上市工作取得突破，上市後備企業資源居全省地級市首位。 今年以來，全市新增境內外上市企業4家，其中開普雲成為第一家科創板上市企業，目前共有境內外上市企業53家，境內上市企業數量躍升至全省地級市第二位，且我市已向證監會、交易所申報材料以及在廣東證監局輔導備案的企業共有30家，數量居全省地級市首位，另有2家企業已通過發審會將於近期正式上市、有1家企業進入創業板注冊制首批受理企業名單，絕大部分處於先進製造業領域。
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『陸』 恆大汽車啟動科創板上市輔導
10月20日，根據深圳證監局官方信息披露，中國恆大新能源汽車集團有限公司（簡稱「恆大汽車」）擬首次公開發行股票並在境內證券交易所上市，並已於2020年9月22日在深圳證監局進行了輔導備案，目前已接受海通證券輔導。
9月18日，在獲得騰訊、紅杉、雲鋒基金和滴滴出行等資本巨頭約40億港元的注資後，恆大汽車發布公告稱，公司擬發行人民幣股份並在科創板上市。
9月25日，恆大汽車再次發布公告補充，預計發行的人民幣股份的初始數目不超過1555867058股股份（行使超額配股權前），占不超過於2020年9月30日建議發行的人民幣股份數目擴大後已發行股份總數的15%；且人民幣股份均為新股份，不涉及轉換現有股份。
對於資金用途，恆大汽車介紹稱，募集資金的約70%將投向新能源汽車項目研發、生產及營銷網路建設項目，以持續增加在相關領域的技術儲備，進一步提升研發實力與生產能力，擴大營銷渠道，增強持續發展能力，最終實現在研項目的產業化，助力公司長期發展；另外30%則將用於補充營運資金及一般企業用途，以改善財務狀況。
『柒』 雲從流血上市，未來何去何從
撰文 | 張宇編輯 | 楊博丞題圖 | IC Photo
靴子終於落地。5月27日，與曠視 科技 、依圖 科技 和商湯 科技 並稱為「AI四小龍」的雲從 科技 正式登陸科創板，發行價為每股15.37元，盤中漲幅最高至56.95%，截至當日A股收盤，雲從 科技 的股價最終為每股21.4元，上市首日總市值達158.5億元。
公開資料顯示，雲從 科技 成立於2015年，是一家提供高效或鋒人機協同操作系統和行業解決方案的人工智慧企業，在智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商業四大領域已逐步實現成熟落地應用。
在「AI四小龍」之列中，雖然雲從 科技 是繼商湯 科技 之後的第二家上市企業，光環足夠閃亮，但事實上，雲從 科技 的上市之路十分曲折坎坷。
2020年8月，雲從 科技 在廣東證監局辦理輔導備案登記，同年12月，其向科創板上市委員會遞交了招股書並獲受理。2021年7月，科創板上市委員委公告稱，已通過針對雲從 科技 的審議，在歷經中止、多輪問詢之後，直至2022年4月，中國證監會才同意雲從 科技 在科創板上市的注冊申請。
其實不只是雲從 科技 的上市之路曲折坎坷，依圖 科技 在申請科創板上市期間，審議被兩度終止，最終宣告上市失敗；曠視 科技 雖然成功通過上市委員會審議並且提交了注冊申請，但目前其注冊申請卻處於中止狀態。
一位AI行業人士向DoNews（ID：ilovedonews）表示，「AI企業普遍存在著『高估值、高研發、高虧損』的情況，同時還面臨著商業化不及預期的困局。諸如此類的原因，是導致AI企業無法順利上市的重要原因。」
如今，在成立七年之後，幾經波折的雲從 科技 終於叩開了資本市場的大門，但對於雲從 科技 而言，還遠遠未到可以高枕無憂的時候。
深陷虧損泥沼
「錢」途堪憂、長期虧損，一直是籠罩在雲從 科技 等AI企業頭頂之上的烏雲。
根據招股書，2019-2021年，雲從 科技 的總營收分別為8.07億元、7.55億元和10.76億元，同一時期的歸母凈利潤分別為-6.40億元、-8.13億元和-6.32億元，三年累計虧損20.85億元。
在雲從 科技 上市的前兩天，其披露了2022年一季度財報。根據財報，雲從 科技 的營收為2.13億元，同比增長67.02%；凈虧損為1.16億元，同比減少45.52%。
具體來看，雲從 科技 的主要業務分為人機協同操作系統業務和人工智慧解決方案業務兩大板塊，其中，人工智慧解決方案業務是雲從 科技 的創收業務。
2019-2021年，人工智慧解決方案業務收入為5.97億元、5.15億元和9.34億元，占總營收的比例分別為76.52%、68.50%和87.28%。雖然佔比較高，但人工智慧解決方案業務的毛利率卻並處於低位，同一時期，該衫磨晌項業務的毛利率分別為23.43%、28.19%和31.34%，作為對比，依圖 科技 、寒武紀、曠視 科技 等AI企業的人工智慧解決方案相關業務的毛利率普遍在50%以上。
創收業務的毛利率處於較低水平，是雲從 科技 陷入長期虧損的一大原因，此外，巨額的研發費用也是一個重要的因素。
招股書顯示，2019-2021年，雲從 科技 的研發費用分別為4.54億元、5.78億元和5.34億元，占總營收的比例分別為56.26%、76.56%和49.63%，呈現出連年居高不下的態勢。
值得注意的是，並不是所有的研發費用最後都能帶動業績增長，雲從 科技 在招股書中提到，2020 年，由於晶元設計成果未達預期，且EDA軟體和生產流片遭遇限制，最終終止了「人工智慧SOC晶元研製及結合高准確度人臉識別技術的產業化應用」項目。
不只是雲從 科技 ，根據商湯 科技 的2021年財報，其總營收為47億元，同比增長36.4%，同一時期，經調整後的凈虧損為14.2億元，同比擴大61.5%。另外，商湯 科技 的研發投入為30.6億元，占總營收的比例為65.1%，甚至遠遠高於雲從 科技 。
在自我造血能力不足，且需要大肆「燒錢」研發和擴張的情況下，融資就成為了AI企業的救命稻草。自2015年成立以來，雲從 科技 共完成11輪融資，融資金額累計超過40億元，其中，最後一輪融資定格在2020年游鬧5月份。
在AI行業中，長期虧損已成為常態。根據公開數據，商湯 科技 在2019-2021年累計虧損343.03億元，曠視 科技 在2018-2020年累計虧損127.66億元，而依圖 科技 在2018-2020年上半年累計虧損61億元。
也正是因為AI企業長期虧損，導致投資機構對其熱情明顯消退。西南證券在研報中指出，AI領域的投融資在2018年達到頂峰，投融資次數自2019年起顯著下降。進入2021年以後，「AI四小龍」中僅依圖 科技 於2022年2月份完成過一輪融資。
融資的道路走不通，通過上市環節資金壓力便成為了AI企業的必然選擇。在雲從 科技 提交給上交所的招股書中，其闡述了所籌集資金的主要用途：擬融資37.5億元，計劃向人機協同操作系統升級項目投資8.1億元、向輕舟系統生態建設項目投資8.3億元、向人工智慧解決方案綜合服務生態項目投資14.1億元、補充流動資金6.9億元。
或許是為了提振投資者的信心，在招股書中，雲從 科技 還樂觀地預測：2022-2025年，收入規模預計為16.82億元、25.01億元、32.27億元和40.11億元，年復合增長率為33.60%。雲從 科技 還表示，隨著業務規模的不斷擴大和毛利率的提升，預計將於2025年實現盈利。
「雲從 科技 短期內恐怕難以改變虧損現狀，上市只能暫時緩解資金壓力，但終歸是治標不治本。想要在2025年實現盈利，雲從 科技 仍需要盡快實現商業化落地，完善自我造血能力。」上述AI行業人士說道。
前路依舊充滿迷霧
對於雲從 科技 而言，上市絕非終點。以同樣在科創板上市的AI企業格靈深瞳為例，3月17日，格靈深瞳正式掛盤交易，其發行價為每股39.49元，但截至其上市首日A股收盤，格靈深瞳的股價最終跌去5.14%至37.46元，總市值為69.29億元，上市首日便遭遇破發。
截至5月31日A股收盤，格靈深瞳的股價為27.02元，總市值為49.98億元，較上市首日總市值跌去了27.87%。
格靈深瞳的總市值一路走低的原因離不開其深陷虧損泥沼。招股書顯示，2018-2021年以及2021年上半年，格靈深瞳的總營收分別為5196萬元、7121萬元、2.43億元和7219萬元，同一時期，凈虧損分別為9230萬元、1.89億元、1.02億元和5474萬元。
與此同時，格靈深瞳對於前五大客戶的依賴程度非常高。根據招股書，2021年1-6月，格靈深瞳前五大客戶貢獻的收入占總營收的比例為74.54%，相比2019年的67.55%仍在持續增長。
雲從 科技 也面臨著大致相同的窘境，除三年累計虧損20.85億元外，2021年，雲從 科技 前五大客戶貢獻的收入占總營收的比例為69.58%，較2020年的27.92%上升了41個百分點，對前五大客戶的依賴度高，意味著雲從 科技 存在較大的經營風險。
此外，不容忽視的一點在於，AI行業的同質化競爭十分嚴重，在「AI四小龍」列舉出的落地場景中，「智慧商業」「智慧管理」「智慧城市」等詞語多次出現，雲從 科技 的優勢並不明顯。
困境不止於此，雲從 科技 在招股書中表示，未來一定期間面臨市場激烈競爭出現主要產品價格下降、研發投入持續增加且研發成果未能及時轉化、人工智慧行業政策出現不利影響、下遊行業需求顯著放緩等不利情況，公司將面臨短期無法盈利，未彌補虧損存在持續擴大的風險，當務之急是如何能夠扭轉持續虧損的財務數據。這意味著，雲從 科技 後續還需要繼續投入巨額研發費用，未來依舊難以脫離虧損泥沼。
不過，AI行業也迎來巨大的發展機遇，比如《「十四五」信息化和工業化深度融合發展規劃》明確要求，推動先進過程式控制制系統在企業的深化應用，加快製造執行系統的雲化部署和優化升級，深化人工智慧融合應用，通過全面感知、實時分析、科學決策和精準執行，提升生產效率、產品質量和安全水平，降低生產成本和能源資源消耗。
隨著AI行業的相關政策逐步深化、層層推進，AI企業或有望趁勢而起。根據市場調研機構IDC預測，2025年，AI市場規模將達到163億美元，屆時，整個面向AI的基礎設施建設、AI企業的智慧化解決方案等都將步入規模化應用階段。
「在資本市場上，利潤仍是投資者最主要的投資標准。現階段，投資者對於雲從 科技 仍有信心，但如果商業化遲遲無法落地，沒人會為長期虧損的AI企業埋單。上市只是一個開端，雲從 科技 還有很長的路要走。」前述AI行業人士分析道。
本文源自iDoNews
『捌』 恆大汽車進入輔導備案階段 登陸科創板進程提速
中國網汽車10月20日訊深圳證監局日前對外披露，中國恆大新能源汽車集團有限公司(以下簡稱「恆大汽車」)已於9月22日進行輔導備案，輔導券商為海通證券。此舉意味著恆大汽車登陸科創板進程提速。
恆大汽車此前在公告中稱，預計發行的人民幣股份初始數目不超過15.56億股(行使超額配股權前)，占不超過於2020年9月30日建議發行的人民幣股份數目擴大後已發行股份總數的15%，且人民幣股份均為新股份，不涉及轉換現有股份。同時，恆大汽車解釋所募集資金的70%左右將用於新能源汽車項目的研發、生產及營銷網路建設項目，另外30%左右資金則用於補充營運資金及一般企業用途，以改善財務狀況。
本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。