第一批科创板过会企业

发布时间: 2023-08-16 02:24:06

㈠ 2019年首批科创板名单

2019年3月22日，上交亏滚所披露9家首批科创板受理企业，分别为晶晨半导体、睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、宁波容百、和舰芯片、安瀚科技，武汉科前生物。随着首批名单的公布，意味着离科创板新股挂牌的时间已不远了。

在首批披露的9家公司中，从所属产业、行业来看，新一代信息技术3家，高端装备和生物医药各2家，新材料新销岁余能源各1家，这此企业均符合科创板的定位。

从选择的上市标准看，6家企业选择“市值+净利润/收入”的第一套标准，3家选择“市值+收入”的第四套标准，其中有一家为未盈利企业。这说明，亏损企业上市在A股市场已成为可能，也凸显出科创板发行上市条件的包容性。

从雀虚9家企业的融资规模看，累计融资110亿元，平均每家12.2亿元。拟融资最多的为和舰芯片25亿元，最低的为江苏北人的3.62亿元。

㈡晶晨半导体过会科创板 TCL电子成首个受益概念股

随着科创板开市在即，有望首批上市的科创板公司及其相关概念股也成为近期市场重点聚焦的对象。值得关注的是，作为科创板首家受理企业，晶晨半导体于6月28日通过科创板上市委审核，有机会跻身首批科创板上市的公司名单，而身为公司第二大股东的TCL电子（1070.HK）亦有望成为最先享受科创板红利的上市公司之一。

智能电视、机顶盒芯片龙头

晶晨半导体主营业务为多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售，芯片产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统终端等科技前沿领域。公司在多媒体智能终端机SoC芯片领域深耕多年，有非常深厚的技术积累，累计获得集成电路布图设计专有权39项、已授权国内专利14项、海外专利33项。目前公司的芯片产品方案已经被阿里巴巴、小米、网络、海尔、TCL、创维、中兴通讯、中国移动、俄罗斯电信、印度Reliance等企业采用。

晶晨半导体拥有领先的技术实力与优秀的基本面，其所在的芯片制造行业亦受国家政策的重点支持，公司作为目前国内机顶盒芯片领域的绝对龙头，有望在科创板上市后享受远超同业的估值溢价。

除了晶晨半导体即将登陆科创板的消息之外，在港股上市的TCL电子（1070.HK）作为公司的第二大股东亦有望同步获得更多市场关注。TCL电子是国内电视行业的龙头之一，全球前二，近年实现快速发展，盈利能力持续提升。2019年第一季度TCL电子电视机销售量约844万台，同比大幅增长32.5％，表现胜预期，其中海外市场销售量达约595万台，同比强劲增长50.9％。除了在国内与国际市场上拥有长期领先的份额优势，公司近年来亦专注于技术的研发升级，其在消费电子、智能家居等方面的研发实力处于行业前列。TCL电子正积极推动“AI×IoT”战略，致力于完成“硬件+软件+万物连接+场景融合”的智能生态圈落地。

随着当前家电行业的智能化趋势日渐明显，TCL电子战略投资晶晨半导体，不仅体现出公司在芯片领域战略布局的长远眼光，同时公司也能与晶晨半导体发挥出较大的战略合作协同价值。另一方面，TCL电子亦加速构建起“AI×IoT”赛道的核心竞争力，朝全球领先的智能科技公司方向发展。

目前港股市场对科创板概念股的关注热度持续升温，此前心脉医疗的成功过会便带动其股东华兴资本控股（1911.HK）逆市飙升9％。而TCL电子与晶晨半导体除股东关系之外，两者在业务方面的“强强联合”也使得两家公司的利益实现紧密联动，此次晶晨半导体即将登陆科创板有望为TCL电子带来更大的估值传导效应。

本文源自香港信报

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㈢在股票中，科创板概念股票有哪些

在现阶段的A股市场中，科创板相关的股票越来越多。毕竟，科创板开板之后，越来越多的硬核科技类企业，就选择借道科创板上市，满足自身的融资、发展需要。现阶段，国内科创板上市公司数量已经达到了341家。这些公司，主要集中在高端制造、生物医药、新型材料等领域。在这篇文章中，我们把这些公司的名单做一下罗列。

总体而言，国内科创板上市公司的数量还会不停增加，它们将成为中国制造转型升级的一个强大动力。

㈣科创板首批上市的25家企业含金量如何

科创板首批上市的25家企业还是有一定的含金量挺高的，但是这种含金量一定要擦亮眼睛，自己去分辨，自己去识别。在这25家企业当中哪些是真有含金量，哪些是没有真的含金量，下面我通过各方面来分析这些企业含金量如何。

最后可以从科创板25家个股二级市场去挖掘了，科创板想要含金量高的股票就是要看二级市场的资金，主要有超大资金关注的股票就是才有投资的价值，如果没有超大资金的关注，跟随股市行情涨跌漂浮不定的，这类股票是没有含金量的，也是没有投资回报的，所以要紧跟有资金炒作的科创板股票。

综合以上分析，我个人根据这25家科创板不同角度进行了分析，至于25家科创板的含金量如何就需要从每个人的角度去分析了，我建议根据以上4大标准去挖掘科创板的含金量，精心挑选一两只为自己带来收益。

㈤苏州天准科技股份有限公司有几个工厂

1个。苏州天准科技股份有限公司是中国科创板首次过会三家企业之一。苏州天准科技股份有乎局限公司有1个工厂，天准科技致力于以领先技术推动工业凯液数字化智能化发展，致力打造岁孙让卓越的视觉装备平台型企业,主要产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能驾驶方案等。

㈥科创板首批过会3家！上市委都关注什么

今晚，首批进入科创板上市审议环节的3家公司传来好消息：全过！

据上交所官网6月5日消息，科创板上市委发布公告，首次上市委审议会议审议的天准科技、安集科技和微芯生物3家企业全部过会。按照科创板上市流程，上交所接下来将向证监会报送审核意见。3家公司离最终成功发行上市只有咫尺之遥。

此次过会的3家公司分别来自专用设备制造、半导体、生物医药行业。伴随着审核结果一同披露的，还有上市委提出的审核意见及问询主要问题，主要包括未来是否存在亏损的较大可能性、研发费用计算的合理性、公司大客户依赖情况等。

在6月5日上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年第1次审议会议上，上交所的审核意见为2个：

1、报告期内，发行人2016年至2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为502.60万元、1130.00万元、1897.61万元。请发行人结合2019年生产经营情况以及未来产品开发和销售预计情况、研发项目和在建工程预计完成情况、深圳坪山生产基地用房土地使用权取得成本、代建成本预计情况等，补充披露未来是否存在亏损的较大可能性，如存在，相关信息披露和风险揭示是否充分。请保荐机构核查并发表明确意见。这同时也是上市委会议对其提出问询的主要问题。

2、请发行人补充披露《深圳市坪山区人民政府关于微芯生物制药厂区的情况说明》的相关内容。

专注抗肿瘤创新药领域

“公司已有自主研发的新药上市销售，并实现盈利，这点难能可贵。”一家早期参投微芯生物的创投机构人士表示。

招股书显示，贝达药业、歌礼制药、百济神州、华领医药、信达生物、君实生物、基石药业7家公司作为国内创新药企业，业务特点与微芯生物较为相似。这7家可比公司最新营业收入中位数为5450万元，而微芯生物为1.48亿元；7家公司最新归母净利润中位数为-17.45亿元，微芯生物为3128万元。

从财务状况看，2016年-2018年，微芯生物营业收入分别为8536.44万元、1.11亿元、1.48亿元，年均复合增长率超过30%；归母净利润分别为539.92万元、2590.54万元、3127.62万元。

对于营收快速增长的原因，公司表示，主要在于西达本胺片自2015年上市以来销量快速增长。值得一提的是，西达本胺研发历经12年，其上市创出了多项纪录。招股书显示，西达本胺是微芯生物独家发现的新分子实体药物，是目前国内唯一治疗外周T细胞淋巴瘤（PTCL）的药物，海外首个亚型选择性组蛋白去乙酰化酶抑制剂，也是中国首个以II期临床试验结果获批上市的药物。

在有先发优势的基础上，公司不断加强研发投入。微芯生物指出，一贯将创新与研发视为公司核心竞争力。2016年-2018年，公司研发投入占营业收入的比例分别为60.52%、62.01%和55.85%。该数据在目前7家申请科创板上市的医药制造类企业中居前。

此次，微芯生物拟募集资金8.04亿元，投向创新药研发中心和区域总部项目等6个项目。

安集科技自受理到上会用时68天，此次会议，科创板上市委员会对安集科技无审核意见，上市委会议提出问询的主要问题为：

1、报告期内，发行人的研发费用分别为4288万元、5060万元及5363万元，占营业收入比重均超过20%，主要由人力成本、物料消耗、折旧与摊销等构成，其中，在研发费用中的折旧和摊销占到发行人总折旧摊销的70%左右。截至2018年12月31日，发行人及其子公司拥有授权发明专利190项，但均为2014年及之前取得。

请发行人代表进一步说明：

（1）研发费用中的折旧摊销占公司总折旧摊销金额比较高的合理性？是否存在将实际生产用设备折旧计入研发费用，从而导致毛利率虚高的情形？

（2）研发费用的加计扣除数与实际归集的研发费用存在较大差异的原因及合理性。请保荐代表人发表明确意见。

2、请发行人说明光刻胶去除剂和CMP抛光液产品的相关性，是否有副产品，如有，在发行人财务报表中的反映情况，发行人现有项目是否取得相关环保部门的批准。请保荐代表人发表明确意见。

半导体材料行业潜力股

安集科技主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。其中，集成电路领域的化学机械抛光液2016年-2018年的全球市场占有率分别为2.42%、2.57%和2.44%。

2016年-2018年，安集科技营业收入分别为1.97亿元、2.32亿元和2.48亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为3709.85万元、3973.91万元和4496.24万元；研发投入占营业收入的比例分别为21.81%、21.77%和21.64%。

其中，安集科技 2018年在中国大陆、中国台湾及其他地区分别实现收入比例为88.77%、10.34%和0.89%，化学机械抛光液、光刻胶去除剂和其他业务分别实现收入2.05亿元、4205万元和25.79万元，占比分别为82.78%、16.97%和0.10%，该三项主营业务收入合计占比99.85%。

研发投入方面，截至2018年12月31日，安集科技拥有授权发明专利190项，覆盖中国大陆、中国台湾、美国、新加坡、韩国等多个国家和地区。

对于拟募资金及投向，安集科技此次拟募集资金3.03亿元，投向安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目、安集集成电路材料基地项目、安集微电子集成电路材料研发中心建设项目、安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级项目4个项目。其他与主营业务相关的营运资金投资金额未披露。

天准科技自受理到上会用时64天，在3家公司中用时最短。对于苹果公司的依赖成为科创板上市委问询的重点内容，上市委在审核会议上要求天准科技表说明获得苹果公司及其供应商订单的稳定性，是否存在对发行人产品的需求上限，发行人玻璃及其他结构检测装备是否存在其他供应商，发行人的产品是否存在被替代的风险，上述产品的后续研发能力。

上市委还要求天准科技说明：公司自主研发的视觉传感器产业化生产存在哪些困难和不利因素，未来是否仍将采用外购核心零部件的经营模式；行业分类和产业链定位的准确性，及相关信息披露的准确性；公司提供的产品、技术基础与可比公司是否存在重大差异。

发力机器视觉工业应用

天准科技成立于2009年，总部位于苏州。公司以机器视觉为核心技术，专注服务于工业领域客户并为其提供领先的工业视觉装备产品，主要产品包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等。2015年8月公司曾挂牌新三板，此后于2018年1月摘牌。

4月2日，天准科技披露招股说明书申报稿，公司计划募资10亿元，主要用于机器视觉与智能制造装备建设项目、研发基地建设项目及补充流动资金。5月5日、5月20日，公司分别披露了两轮问询及回复。

从研发投入看，2016年至2018年，天准科技投入研发费用分别为4742.16万元、5956.22万元、7959.89万元，占同期营业收入分别为26.22%、18.66%、15.66%。截至招股说明书签署日，公司已获得63项专利授权。其中，33项发明专利、68项软件著作权。

从业绩来看，2016年至2018年，天准科技营业收入分别为1.81亿元、3.19亿元、5.08亿元，年均复合增长率为67.65%；归属于母公司股东的净利润分别为3163.59万元、5158.07万元、9447.33万元，年均复合增长率为72.81%。

不过，天准科技也存在客户集中度较高的风险，主要是对苹果公司。2016年至2018年，公司来源于苹果公司及其供应商的收入合计占比分别为41.99%、58.49%、68.55%。

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