正在辅导的科创板企业

㈠ 恒大汽车启动科创板上市辅导 午后股价涨幅超6%

10月19日，据深圳证监局官方消息，中国恒大新能源汽车集团有限公司（以下简称恒大汽车）拟首次公开发行股票并在境内证券交易所上市，已于今年9月22日在深圳证监局进行了辅导备案，现已接受海通证券股份有限公司的辅导。

图片来源：富途牛牛截图

事实上，恒大汽车拟在境内证券交易所上市的消息早在今年9月18日就已披露，当天，恒大汽车发布公告称，该公司董事会决议公司拟发行人民币股份及于上海证券交易所科创板上市。

业内有分析认为，恒大汽车之所以拟在科创板上市，很大一部分原因是想要借助科创板红利支撑自身发展，作为中国探索科技创新产业的重点板块，科创板从上市至今都是整个中国资本市场最耀眼的明星，各种支持政策纷至沓来，所以科创板也成为最吸引中国科技创新企业的地方。

此前，恒大汽车明确了新能源汽车已成为该集团最重要的业务，并为此将公司名称更改为中国恒大新能源汽车集团有限公司。目前恒大汽车旗下业务包括两个分部，一是健康管理分部，包括互联网+社区健康管理、国际医院、养老及康复产业等，二是，新能源汽车分部包括从事研发、生产和销售新能源汽车等。从恒大汽车2020中报来看，该集团总营收45.1亿元，其中健康管理营收44.57亿元，新能源汽车营收仅5300.1万元。

根据恒大汽车此前的战略目标，该集团要力争在3–5年内成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团。在产品方面，恒大首款量产车恒驰1将于2021年上半年实现试生产，下半年实现量产。

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㈡ 逾30家公司冲刺科创板 行业龙头比拼硬实力

不少公司对登陆科创板跃跃欲试。据不完全统计，目前已有传音控股、晶晨半导体、优刻得、泰坦 科技 等30多家公司宣布冲刺科创板，其中9家是新三板公司。业内人士指出，企业的 科技 创新能力是科创板关注的核心，首批登陆科创板企业一定是优中选优，细分领域行业龙头公司才有可能脱颖而出。

多家公司完成上市辅导

细数这30多家公司，可分为两类。一类是已进入上市辅导或辅导完成的公司。其中，传音控股、睿创微纳、特宝生物、申联生物完成上市辅导。利元亨、天奈 科技 则是民生证券首批上报申报材料的公司。此外，启明医疗、聚辰半导体、新光光电等公司正在接受上市辅导。另一类是公布计划申请科创板上市的公司，如泰坦 科技 、久日新材、赛特斯、江苏北人等。其中，有部分公司通过母公司在沪深交易所互动平台、集团官网等透露其冲刺科创板的计划。18日，东富龙（300171）在互动平台上表示，参股子公司伯豪生物有意向申报科创板。天眼查显示，东富龙为伯豪生物第一大股东，持有其34.02%股份。

行业分布上，上述企业大部分属于科创板重点支持的6大新兴战略性行业，新一代信息技术、生物医药和高端装备领域企业数量较多。其中有晶晨半导体、聚辰半导体、集创北方、华润微电子等6家半导体公司，启明医疗、申联生物、复旦张江、赛诺医疗等6家生物医药公司。

在拟申报科创板公司中，有不少硬 科技 公司和行业龙头公司。根据中国半导体行业协会公布的数据，华润微电子2017年以94.9亿元销售额排名国内集成电路制造企业第三；传音控股出口量居中国手机企业第一，2017年营收超200亿元，是手机行业的“隐形冠军”。

新三板公司扎堆申报

值得注意的是，目前拟申报科创板的公司中，新三板公司占据众多席位，包括江苏北人、金达莱、赛特斯、大力电工等9家公司。

15日公告冲刺科创板的先临三维是新三板市场知名度较高的高 科技 明星公司，为高端制造、精准医疗等领域用户提供“3D数字化—智能设计—增材制造”系统解决方案。联讯证券研报显示，先临三维是符合科创板多项要求的少数新三板企业之一。

资深投行人士王骥跃表示，目前申报科创板的新三板公司中，有几家公司质地不错，本身也符合IPO条件。

东北证券研究总监付立春称，在新三板一万多家企业中，有些优质企业有更大的资本规划，申报科创板动力比较足。

不过，对照科创板上市标准，从细分领域和财务指标来看，其中有些公司与科创板的标准还有差距。

以大力电工为例，公司目前市值为3.48亿元，公司2016年和2017年营收分别为1.03亿元、1.04亿元，归母净利润分别亏损1726万元和1453万元。根据科创板上市标准，最低市值标准是预计市值不低于10亿元。如此看来，市值将成为其登陆科创板的最大拦路虎。

联讯证券新三板研究负责人彭海认为，目前有428家新三板企业符合科创板上市前四项财务标准，占新三板挂牌企业总数的4.11%。考虑到前期上市企业数量少，结合挂牌企业主营业务类型看，预计符合科创板上市标准的新三板企业少于30家。

“能上科创板的新三板公司是极少数，不会出现大批科创板公司来自新三板的情形。”王骥跃说。

科技 创新能力是核心

业内人士表示，科创板五套上市标准满足其中一套即可，但 科技 创新才是科创板的关键所在。

科创板五套上市标准之一，关于研发投入的要求是，企业最近三年累计研发投入占累计营业收入的比例不低于15%。目前拟申报科创板的新三板公司中，除赛斯特和先临三维，其他公司2015年-2017年三年累计研发投入占营收比例均低于15%，有3家公司比例低于5%。

付立春表示，目前众多公司扎堆宣布拟申报科创板，不排除有蹭热点的动机，甚至是为了融资、资本运作的便利。宣布冲刺科创板后，可以获得更多资金关注；二级市场上，一些上市公司透露子公司动态，可以达到推升股价、提升市值的效果。企业应该对申报科创板有冷静判断，盲目蹭热点会有较大隐患。

㈢ 恒大汽车开始上市辅导，加速科创板上市进程

车家号的网友，大家好！今天选车网为您带来恒大汽车的最新消息，请点击关注选车网，第一时间了解最新的汽车资讯。

据深圳证监局10月19日发布的官方消息，恒大汽车已在9月22日在深圳证监局进行了上市辅导备案，现已接受海通证券股份有限公司的辅导。而恒大方面，则表示现阶段正在进行登录科创板的基本流程工作。对于恒大而言，接受上市辅导，表示其科创板上市进程正在提速前进。而受此消息影响，港股恒大汽车下午股价涨幅6.56%。

选车君观点：

恒大汽车CFO潘大荣表示，截止到2021年在汽车业务板块预计总投入将达到294亿元。恒大汽车目前加速在科创板上市进程，是为接下来汽车板块的投入而做好资金需求的准备工作。

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㈣ 受“启动科创板上市辅导”刺激，恒大汽车市值超越母公司

汽车民生网20日从证监会官网获悉，日前，拟在上海证券交易所科创板挂牌上市的恒大汽车，已与海通证券签署上市辅导协议，并在深圳证监局备案登记。这意味着恒大汽车回归A股又迈出实质性一步。

受上市辅导消息提振，截至10月20日收盘，恒大汽车股价上涨9.6%，报收23.4港元，总市值2063亿港元，超越了母公司中国恒大的2039亿港元。

最近以来，恒大汽车布局汽车产业动作不断。汽车民生网梳理如下。

“恒大健康”正式更名“恒大汽车”后，9月15日，恒大汽车发布公告称，通过配售新股募资40亿港元，引入的战略投资者包括云锋基金、腾讯、红杉资本、滴滴等知名投资者。

9月17日，恒大汽车在港交所发布公告称，经董事会决议，其拟发行人民币股份及于上海证券交易所科创板上市。

9月25日，恒大汽车发布补充公告，强调募资的用途，将有70%投向新能源汽车项目研发、生产及营销网络建设项目，30%将用于补充营运资金及一般企业用途，以改善公司的财务状况。

恒大汽车的业务主要分为健康管理和新能源汽车两部分。中报显示，上半年，恒大汽车实现营收45.1亿元，同比增长70%，其中健康管理业务占比超98%，新能源汽车业务收入仅5300万元，较去年同期下降81.36%。新能源汽车项目业绩不佳不难理解，毕竟目前主要为投入阶段，离创收还有一个过程。

值得注意的是，恒大高管曾表示，恒大集团将在2019年-2021年三年间，对汽车业务的总投入预计为294亿元，2022年后，随着量产销售，汽车集团开始形成稳定的现金流，集团将不再投入。

目前恒大汽车正在快速筹建恒驰汽车展示体验、销售、售后服务三大中心，恒驰汽车首个量产车型将于2021年上半年进行试生产。

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㈤ 加速登陆科创板 威马汽车启动上市辅导

[汽车之家?行业]?宣布获得D轮100亿融资后，造车新势力代表之一的威马汽车开始加速推进上市事宜。近日，中国证券监督管理委员会上海监管局公示了中信建投关于威马智慧出行科技（上海）股份有限公司辅导备案情况报告（以下简称“报告”），意味着威马汽车上市事宜有了新进展。

《报告》中提到，威马智慧出行科技（上海）股份有限公司（以下简称“威马汽车”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市，辅导机构为中信建投证券股份有限公司，辅导协议签署日期为2020年9月30日。此外，报告显示了公司主要股东的持股情况，威马汽车创始人、董事长兼CEO沈晖目前直接持有及间接控制的股权比例合计为16.57%，为公司的实际控制人。

近期，围绕威马汽车的一大热点就是其上市事宜。威马汽车宣布获得D轮融资100亿元的消息时曾表示，完成本轮融资后，威马计划在9月底递交上市申请，最快将于2021年初登陆科创板。

当前威马汽车正处于快速发展期。不仅已推出了威马EX5、威马EX6Plus等量产车，销量也在逐渐攀升。今年9月，威马汽车销量为2107辆，同比增长38.8%；第三季度累计销量为6200辆，创单季销量历史新高，同比增79.3%。此外在渠道方面，9月份威马汽车在全国新开设了37家门店，今年总计新开门店达到131家。

编辑点评：

当前，上市似乎已成为造车新势力的“必经之路”，蔚来、理想、小鹏之后，威马也在积极推进上市事宜。科创板定位面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，相信这也是威马汽车想要全力发展的方向。（文/汽车之家才丽媛）

㈥ 吉利汽车完成上市辅导工作 科创板上市更进一步

财经网汽车讯?吉利汽车完成上市辅导工作。

近日，浙江证监局官网显示，中金公司与华泰联合关于吉利汽车的上市辅导工作已于日前全部完成，择日将正式递交科创板招股说明书，这意味着吉利汽车将成为首个回归A股在科创板上市的整车企业。

据一位接近吉利汽车的人士介绍，这也是吉利回归A股的基本流程。

今年6月30日晚间，浙江证监局官网正式披露了《关于吉利汽车控股有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市辅导工作计划及实施方案》。

中金公司和华泰联合证券担任吉利汽车的上市辅导机构，三方已于6月23日向浙江证监局报送备案登记，这也意味着吉利汽车的上市辅导已正式启动。

其辅导期相对较短，预计至7月结束，具体辅导时间还将根据中国证监会、浙江监管局的要求以及辅导对象的实际要求进行必要调整。

此前6月17日，吉利汽车发布公告称，董事会已批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。发行的人民币股份规模将不超过拟发行人民币股份数目扩大后公司已发行股本的15%。所得款项目前拟用于业务发展及一般营运资金。

这意味着此前在香港上市的吉利汽车将回归A股。

吉利汽车方面对财经网汽车表示，4月30日，证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，将境外已上市红筹企业回归A股上市的市值门槛放低至200亿元，为吉利回归A股市场创造了有利政策条件。

6月24日晚间，吉利汽车再次在港交所公布发行细则，A股发行不超过17.32亿股股份（不超过扩大后总股本的15%）。人民币股份均为新股份，且将不涉及转换现有股份。

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